Назвать появившееся существо человеком у меня бы язык не повернулся. Общего со мной или любым другим представителем вида Хомо Сапиенс у него остались только общие пропорции.

Низкорослый, полностью покрытый мелкой чешуей, блестевшей даже в сгущающихся сумерках. Лицо, а точнее морда, лишенная каких-либо отличительных признаков, больше походила на причудливую маску. И руки… О какие это были руки. Руки хищника. Руки убийцы. Две длинные конечности, которым позавидовал бы даже орангутанг, свисали почти до земли, оканчиваясь толстыми пальцами с когтями, не менее десяти сантиметров каждый.

Передо мной стоял морф, в этом я ничуть не сомневался. Только они могут сотворить со своим телом такое.

Едва разглядев это чудо генной инженерии, я сразу же активировал малое ускорение и приготовился к отражению атаки, но морф удивил меня. На неподвижной маске лица появилась трещина рта. Словно невидимый нож прошелся через чешую, разделив ее надвое. Раздался сухой, практически механический голос:

— Я Брондил от крови Азбранда бросаю тебе вызов.

Фраза меня откровенно удивила. Наверное, поэтому ответ получился не слишком изящным, зато правдивым:

— А оно мне надо?

— Прими вызов. Иначе ты умрешь без чести.

— Не говори гоп, — усмехнулся я, крепче ухватив алебарду. Неожиданный диалог помог успокоить нервы. Ненавижу пафос. И эти разговоры про честь от иномирянина выглядели просто смешно. — Нападай, ниндзя ты чешуйчатая!

— Это твой выбор, — как приговор прозвучала фраза и морф сразу же метнулся в сторону, размазавшись в воздухе мутной тенью. Бой начался.

Скорость противника намного превышала возможности обычного человека, но мое восприятие, подстегнутое заклинанием, позволяло отследить его перемещения.

Стараясь не оставаться на месте, я выставил перед собой оружие, одновременно с этим напитывая энергией стрелы Улля. И в тот момент, когда быстрая фигура резко приблизилась ударил магией, но морф, почувствовал, направленное на него заклинание, и моментально отклонился в сторону.

Три заряда, вылетевшие почти мгновенно ушли в пустоту, только последний слегка зацепил ускользающую фигуру. Брондил отскочил на безопасное расстояние, на секунду замедлился, и я увидел, как по его плечу течет черная в ночи кровь. Но не прошло и нескольких мгновений, как длинная царапина, разорвавшая чешую, затянулась.

Рот морфа вновь раскрылся, обнажив белоснежные клыки. Кажется, это была улыбка, но я мог и ошибаться.

Пока этот чешуйчатый гад скалился, я не дожидаясь другого, более удобного момента, напитал силой воздушное лезвие и отправил его в полет. К сожалению, морф раскусил мой замысел. Не удивлюсь, если он специально замедлился, вынуждая меня применить заклинание. Нескладная фигура вновь размазалась и невидимый диск ушел в сторону, не причинив противнику вреда.

Минус два подготовленных заклинания. В запасе у меня оставалось еще один средний знак, подвешенный на темный источник и два на светлом.

Морф вновь начал кружить рядом, провоцируя меня на применение магии. В голове мелькнула мысль, что противник ждет пока я истрачу все имеющиеся в наличии быстрые заклинания.

Мои выпады алебарды успеха не приносили, Брондил легко уходил от лезвия. Как вода обтекает препятствие, он изгибал тело и сталь лишь бессильно разила воздух.

Началась позиционная борьба. Морф то и дело замирал, ложно открываясь для нанесения ударов, но затем вновь ускорялся, обходя меня по кругу и изредка делая короткие выпады Несколько раз его удары достигали цели, но щит, уберег меня от фатальных повреждений, останавливая смертельные удары когтей. Но долго так продолжаться не могло, еще пара взмахов и моя невидимая защита рассыплется, как стекло, и понимал это не только я.

Нужно было срочно что-то предпринимать, иначе я просто-напросто вымотаюсь и начну делать ошибки.