— Как сейчас? — буркнул Токло.

— Нет, сейчас я ни в кого не превращался. Я просто спустился вниз по ручью, чтобы посмотреть, можем ли мы пройти под Черной тропой вместе с ним, — ответил Уджурак, кивая на место, где ручей исчезал под Черной тропой. — Но там очень узко и все заросло колючками. Никак не протиснуться. Придется переходить поверху.

— Попробуем, когда совсем стемнеет, — буркнул Токло. — Огнезвери днем активнее, чем ночью.

— Стойте, стойте, — прорычал Таккик. — Это все подождет! Мне кажется, вы все врете про Уджурака.

— Нет, не врем, — серьезно ответила Каллик.

— Покажи ему, Уджурак, — предложила Луса, спускаясь с дерева. — Это быстрее, чем объяснять.

Это была правда, но Токло это все равно не нравилось. Каждый раз, когда Уджурак превращался, Токло боялся, что его маленький друг забудет, как быть медведем, и никогда не станет прежним. Быть медведем и так очень трудно, а они еще все устали, проголодались и измучились. Что если Уджурак выяснит, что другим зверем быть проще?

Уджурак задумчиво поднял голову. Внезапно шерсть его всколыхнулась, словно трава под ветром, а потом превратилась в перья, усеянные темными крапинками. Он взмахнул передними лапами — и они стали крыльями. Вот тело его съежилось, шея вытянулась, а на месте носа вырос острый клюв. В следующий миг Уджурак исчез, а на его месте оказался длинношеий гусак.

С громким гоготаньем гусак-Уджурак захлопал крыльями и поднялся в небо. Не успел Токло глазом моргнуть, как он уже скрылся в темнеющем небе.

Каллик и Луса провожали его сияющими взглядами. Способности Уджурака приводили их в восторг, а Токло хотелось прыгнуть на гусака, спустить его на землю и как следует встряхнуть, чтобы он поскорее превратился обратно в медведя. Он сердито царапнул когтями землю. Почему Уджурак не может быть обычным медведем?

Таккик прижался спиной к дереву. Губы его разъехались в стороны, и он быстро-быстро замахал лапами, словно боялся, что Уджурак его клюнет.

— Мне это не нравится, — проворчал он. — Почему вы до сих остаетесь с ним? Он чужой!

— Как ты можешь так говорить? — поразилась Каллик. — Разве ты не видишь, какой он удивительный? Он необыкновенный! Теперь ты веришь, что он сможет привести нас в Последнюю великую глушь?

«Да уж, он необыкновенный, — подумал про себя Токло. — Необыкновенно глупый и неосторожный медвежонок!» Но в глубине души он был согласен с Каллик. Просто ему хотелось, чтобы Уджурак поскорее вернулся и они смогли отправиться дальше.

— Это ненормально, — упрямо сказал Таккик, качая головой. — Это неправильно и опасно. Что если он вздумает превратиться в моржа и нападет на нас?

— Он этого не сделает, — отрезал Токло и добавил: — Как и мы не причиним ему вреда, когда он обернется белкой.

— А не проще было предупредить меня, вместо того чтобы драться? — хмыкнул Таккик.

Тут над головой у медвежат снова послышалось хлопанье крыльев, и Уджурак, приземлившись на поляну, снова превратился в медведя. Несколько серых перьев остались лежать на траве, где только что сидел гусь. Таккик подозрительно обнюхал их, а потом посмотрел на Уджурака.

— Они пахнут гусем! — прорычал он. — Как же нам тебя узнать, когда ты не медведь?

— Я стараюсь не превращаться без крайней необходимости, — виновато вздохнул Уджурак.

— А мы должны вести себя очень осторожно, когда он исчезает, — добавила Каллик.

— Ладно, идем, — рявкнул Токло.