Византия боялась надвигающегося турецкого нашествия. Она искала спасения в союзе с Римом, в унии. Поэтому русским митрополитом был назначен грек Исидор. В 1439 году был подписан Акт о соединении христианской церкви под началом Рима. Исидор в Москву не торопился. Он задержался на год в Литве. В Москву он вернулся в марте 1441 года. В Успенском соборе во время литургии имя патриарха было заменено на имя папы. Тут же была зачитана грамота о том, что церкви соединяются. Но власти не могли это переварить и три дня уговаривали грека Исидора отказаться от новшества. Не помогло. На четвертый день его заточили в Чудов монастырь. Но он оттуда бежал, сначала в Тверь, затем в Рим. Так Москва не захотела быть разменной монетой в политической игре православного иерарха в Константинополе. Протест написали, но в течение двух лет так и не отправили в Византию. В конце 1448 года по инициативе Василия II Собор епископов избрал Иону митрополитом. После этого в Успенском соборе «возлагается на плещо его честный амфор и посох великой митрополич дается в руце его».

В Поволжье проживали тюрко-булгарские племена. Они постоянно пополнялись племенами, которые двигались с юга и юго-запада. Так образовался довольно многочисленный народ. В начале IX века к нему присоединились родственные племена, которые обитали в Среднем и Верхнем Прикамье и в Вятско-Камском междуречье. Эти племена назывались эсегели. В Х веке булгарский народ состоял из барсилов, эсегелов и собственно булгар. В состав этих племен входила тюркоязычная часть местных угрофиннов, в том числе венгры, марийцы, мордва, удмурты. Этот народ создал Великую Булгарию на Волге или Волжскую Булгарию. Её история насчитывает более 500 лет.

В первое время это был союз автономных образований. Оседлые мусульмане-баранджары вели себя несколько обособленно. Барсилы обитали на правобережье Камы, там, где она впадает в Волгу. Столицей их был город Биляр. Центральным городом эсегелов был г. Исла (Ошел). Сувары (савиры) обитали южнее барсилов, занимая левый берег Волги. Их главным городом был город Сувар. Он находился примерно в 90 км от Биляра. Правый берег Волги на юго-западе занимали буртасы. Кочевья кыпчаков (половцев) находились к юго-востоку от булгар.

Сувары длительное время сохраняли свою самостоятельность. Но к последней четверти Х века удельные князья признали верховенство булгарского правителя. Так образовалось единое государство, единая казна. Сложилась общая система уплаты пошлинной десятины с импорта и экспорта, подомной платы (налога с дома) и т. п.

Булгария с самого начала попала в зависимость от Хазарского каганата. Часть населения каганата постепенно переселялась на булгарские земли. Сам Хазарский каганат приходил в упадок. Поэтому Булгария постепенно приобретала все большую самостоятельность. После распада каганата Булгария стала независимым государством. К началу XII века земли Булгарии простирались на западе до Оки и на востоке – до Урала. В состав Булгарии входили обширные районы от верховьев Вятки и Камы до Яика (Урала), а также низовьев Волги. Она включала в себя территории современного Татарстана, Чувашии, Марий Эл, часть земли Удмуртии, Мордовии и Башкирии, а также некоторые районы Самарской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской, Пермской, Пензенской, Нижегородской и Ульяновской областей. Фактически значительная часть территории бывшего Хазарского каганата вошла в состав Булгарии.

Великая Булгария в Поволжье проводила активную международную политику. Она имела активные связи с другими государствами, в том числе и торговые. Булгария пользовалась широким признанием со стороны мусульманских государств.