Узбекское государство после смерти Абдулхаир-хана распалось на отдельные уделы. Но со временем талантливый полководец и опытный политик Муххамед Шейбани, который был главой одного из уделов, объединил значительную часть уделов. После этого он занял Булару и Самарканд (1499 – 1500), а затем полностью изгнал Тимуридов из Мавераннахра. В Мавераннархе и образовалось Узбекское государство Шейбаринов. На территорию этого государства ушли все узбеки, которые кочевали в низовьях Сырдарьи. Они освободили место казахам.

Казанское ханство образовалось в 30-х годах XV века на части территории распадающейся Золотой Орды. Золотая Орда слабела. Об этом свидетельствует Куликовская битва (1380). Вслед за этим Золотую Орду фактически разгромил Темерлан в 1389 – 1395 годах. Он разорил даже столицу Орды – Сарай-Берке.

Золотая Орда ослабела в результате внутренней ожесточенной борьбы за власть. Борьба шла между Тохтамышем и ханом Заволжской Орды Тимур-Кутлу. Хана Заволжской Орды поддерживал сибирский хан Шадибек.

Со смертью Тохтамыша в 1406 году борьба за престол не только не прекратилась, но даже обострилась. В нее включились сыновья Тохтамыша, которые правили недолго. В 1411 году один из сыновей Тохтамыша Джеляль-эд-Дин свергнул с ханского трона Тимура-Кутлу. В этом ему помог литовский князь Витовт.

Джеляль-эд-Дин восстановил господство татар над Россией. Московский князь Василий II Дмитриевич вынужден был с 1412 года платить дань Золотой Орде. Зависимость России от Орды сохранялась и при сыне Джеляль-эд-Дина Улу-Мухаммеде, который вступил на ханский престол в 1428 году. Князья продолжали ездить в Орду (в Сарай-Берке), чтобы получать ярлык на княжение. Так, в 1431 году к хану в Сарай-Берке явились два претендента на русский престол в Москве. Один из них был князь Василий II, а второй внук Дмитрия Донского. Хан Улу-Мухаммед предпочел внука, который вошел в историю как Василий III.

Через пять лет сам Улу-Мухаммед был свергнут с ханского престола Гияс-эдином. В следующем, 1437 году его заменил Кичи-Мухаммед. Он был внуком хана Тимура-Кутлу, который был главным соперником Тохтамыша. С этих пор потомки Тохтамыша больше не правили Золотой Ордой.

После свержения Улу-Мухаммед не был репрессирован. Новый хан Золотой Орды выделил ему в правление крымские земли. Так было основано Крымское ханство. Однако в Крыму Улу-Мухаммед долго не удержался. Там ему противостояли крымские мурзы, которые однозначно смотрели в сторону Турции. Они изгнали Улу-Мухаммеда из Крыма в 1437 году.

Улу-Мухаммед ушел из Крыма с трехтысячным войском. Он искал земли, где можно было бы создать собственное ханство. Естественно было попытаться занять земли между московскими и крымскими владениями. Воинство Улу-Мухаммеда вторглось в пределы Русского государства. Был занят г. Белев в Заокской Московии.

В ответ на это великий князь Московский послал войско, чтобы изгнать непрошеного агрессора из русских земель. Но это оказалось непросто. 5 декабря 1437 года русское войско потерпело сокрушительное поражение в Белевской битве.

Эта победа окрылила Улу-Мухаммеда, и он по заокским окраинам московских земель двинулся на восток. Он прошел верховьями рек Дон, Воронеж, Цна, Хопер и вышел к Суре. После этого Улу-Мухаммед вышел к Волге. Он решил занять земли в Засурье, расположенные по Средней Волге. Москва ничего не предприняла для того, чтобы этого не случилось. Так Улу-Мухаммед без большого труда образовал Казанское ханство.

Сама Казань была основана около 1261 года. Через столетие город стал важным торговым центром на Волге.

Улу-Мухаммед сделал столицей не Старую Казань (Иски-Казань), которая находилась на Сибирской дороге.