С началом навигации 1554 года русские войска спустились по Волге от Нижнего Новгорода. Они достигли нынешнего Волгограда и стали сосредоточиваться в самом узком месте междуречья Волги и Дона (в Переволоке). Столкновение русских с астраханскими татарами состоялось 27 июня 1554 года возле Черного Яра. Астраханские отряды были разбиты наголову. Было установлено, что ставка астраханского хана Ямгурчи расположена в одном из рукавов дельты Волги в пяти километрах ниже Астрахани в крепости. Часть русских войск под командованием князя Вяземского блокировала ставку хана. Русские войска под водительством князя Пронского 2 июля 1554 года взяли Астрахань. Сам хан Ямгурчи бежал в Турцию (г. Азов), оставив детей, гарем и ханш. Русские войска преследовали ханский отряд и разгромили его. В Астрахани был посажен на престол новый хан Дервиш-Али. С ним был подписан мирный договор 9 июня 1554 года. Однако астраханский хан, как и казанские ханы, выполнять договор не собирался. Он позвал на помощь Турцию, которая направила в Астрахань войско крымского хана, а также пушки, пищали и порох. Русским пришлось возвращаться в Астрахань и напомнить хану об условиях договора. Отряд русских стрельцов возглавляли Черемисинов и Тетерин. Отрядом вятского ополчения командовал голова Писемский. Отрядом донских казаков командовал атаман Колупаев. Отрядом волжских казаков руководил атаман Ляпун Филимонов.

Отряды двигались на Астрахань весной 1554 года разными путями. Стрельцы плыли из Коломны. Вятчане плыли с Хлынова (на реке Вятка). Донские казаки вначале на конях двигались с Дона через Переволоку до Волги. Затем на баржах они поплыли до Астрахани.

Отряды волжских казаков раньше всех достигли Астрахани. Они разгромили астраханский гарнизон. Подоспели стрельцы и донские казаки. Они заняли город и стали преследовать хана Дервиш-Али. Тот разбил свою ставку в недоступных плавнях в 20 километрах от побережья Каспия. Русские отряды окружили ставку и разбили ханские отряды. Сам хан сумел ускользнуть в Турцию.

С татарами было бесполезно заключать договоры. Они их никогда не соблюдали. Поэтому 26 августа 1556 года Астраханское ханство было присоединено к России. Им стал управлять русский воевода. Была сформирована русская администрация.

Ногайское ханство окончательно сформировалась к концу XV века. С запада его граница проходила по левому берегу Волги, от устья реки Самары до реки Бузен. Восточной границей Ногайской Орды был Верхний Иртыш. Территория Ногайской Орды – это территория современного Оренбургского края и Башкирии.

Образ жизни Ногайской Орды – кочевой. Городов не было. Население доходило до 300 тысяч человек. Оно состояло из ногайцев, башкир, прародителей каракалпаков. Основу ногайской торговли составляли табуны лошадей и стада овец.

В 1553 году князем Юсуфом был предпринят поход на Москву. 120-тысячное войско достигло р. Оки. Там в районе Серпухова – Каширы оно было остановлено.

В 1556 году Ногайская Орда раскололась на Большие Ногаи, Малые Ногаи и Алтыулский улус. Большими Ногаями правил Исмаил и его потомки. Их разумная политика обеспечила независимость Ногайского государственного образования до 1606 года, когда династия прекратилась. С 1557 года Большие Ногаи добровольно вошли в сферу влияния Русского государства. Однако после 1606 года часть ногайцев ушла в Прикубанье, а другая часть подчинилась Крымскому ханству и Турции. Поэтому Большие Ногаи перестали быть союзником России и вообще потеряли свою государственность.

Воля Ивана закалилась еще в юности. Он стал помощником слепому отцу Василию II. Он поставил перед собой неслыханно сложную задачу – подчинить себе все русские земли. Эту задачу он фактически выполнил.

Еще Василию II советовали отобрать «отчину» у ярославских князей. Но у него не хватило для этого характера. Иван III сделал это на исходе XV века.