Между тем юная Изабелла вместе с братом жили тихо и благочестиво под надзором матери, готовившей дочь к будущей великой доле. Ведь если бы Генрих умер бездетным, ему бы наследовал Альфонс, а если бы тот не достиг зрелости, то наследницей становилась Изабелла.

В это время стало известно, что королева Хуана беременна. Никто не верил, что Генрих является отцом ребенка, когда же родилась девочка, ее официально назвали Хуаной, а неофициально прозвали Бельтранеей, в честь фаворита ее матери.

Так как эта несчастная девочка стала законной наследницей престола, это вызвало новые неприятности. Генрих, считавший, что все можно решить просто, потребовал, чтобы его дочь принесла присягу на верность, и та была официально признана престолонаследницей.

Тогда-то король заинтересовался юным Альфонсом. Обстановка была чревата заговором, и надо было принимать срочные меры. Генрих хотел по возможности спасти положение.

Генрих вызвал ко двору Изабеллу и ее брата для надзора за их воспитанием; на деле было очевидно, что в сложившейся ситуации их пребывание вне королевского двора небезопасно.

Скандал из-за частной жизни короля нанес большой вред его репутации, так же, как и его приверженность к фаворитизму.

Генрих, понимая опасность своего положения, провозгласил своим наследником Альфонса, при условии его женитьбы на Бельтранее.

Между тем у короля появился опасный противник среди знати. Это был маркиз Вилленский. В свое время он состоял при юном Генрихе и сумел не только завоевать расположение принца, но и подчинить его своему влиянию. Теперь же, когда фаворитка короля оттеснила этого вельможу на задний план, маркиз пришел в ярость. Он принял решение низложить Генриха.

Поэтому в 1465 г. маленького Альфонса привезли в Авилу, где на особом помосте в кресле поместили фигуру Генриха в короне и при всех регалиях. Архиепископ Толедский, дядя и горячий сторонник маркиза Вилленского, снял корону с головы «короля Генриха», а маркиз и его приверженцы сняли с него остальные регалии, и фигура короля была сброшена вниз на потеху толпе зрителей.

После этого на возвышение вызвали одиннадцатилетнего Альфонса и опустили корону на его голову, воздав ему королевские почести.

Однако эта акция не нашла особой поддержки в стране. Генрих все еще был королем и вполне мог собрать армию и разгромить своих противников, но, будучи по натуре человеком миролюбивым, он предпочитал компромиссы. Таким образом, в Кастилии появились два короля — Генрих и Альфонс.

Сознавая могущество своего врага, Генрих решил умиротворить маркиза Вилленского своим обычным способом, то есть с помощью подарков. На этот раз король предусмотрел такой дар, который бы наверняка сделал противника союзником.

У маркиза был брат дон Педро, гроссмейстер Калатравского ордена. Ему-то король и предложил руку Изабеллы, в то время шестнадцатилетней.

Но у Изабеллы уже были три жениха: Фердинанд Арагонский, его старший брат Карл и Альфонс Португальский. От предложения же выйти за гроссмейстера она отказалась. Она уже решила создать союз с Арагоном и не желала выходить замуж просто по капризу своего неразумного брата. Она ответила, что, прежде чем она выйдет замуж, нужно собрать совет кастильской знати. В то же время Изабелла не могла не понимать своей бесправности при дворе короля. Она часами молилась, прося святых спасти ее от этого брака, потеряла сон и не принимала пищи, подавленная своей грядущей судьбой, и даже заявила, что поразит кинжалом в сердце гроссмейстера, если он к ней приблизится.

Все это было напрасно. Жених и его родственники, восхищенные перспективой породниться с королевской фамилией, готовились к свадебным торжествам.

Жених поехал в Мадрид, где и должно было произойти венчание, но во время первого же ночлега в дороге вдруг тяжело заболел и через четыре дня умер. Нельзя сказать определенно, отчего это случилось, но очень похоже, что маркиз был отравлен.