Вскоре столица чжурчжэньского императора была осаждена, а монгольские войска одновременно начали захватывать остальные районы Цзинь, лежащие к северу от Хуанхэ. Государство несло колоссальные материальные и человеческие потери. На огромном пространстве в несколько тысяч километров, как свидетельствует китайский манускрипт «Тун Цзянь ганму», «почти все жители были перебиты. Золото и шелковые ткани, сыновья и дочери, волы и кони – все, подобно Циновке, свернуто и увезено. Дома и хижины сожжены, городские стены превращены в развалины». Особенно пострадал город Мичжоу, который, как значится в «Истории династии Юань», был «вырублен», что означает поголовное истребление жителей без различия пола и возраста.

Отягощенное огромной добычей, монгольское войско было не в состоянии сражаться. Поэтому Чингисхан, так и не взяв Пекин, предпочел вступить в переговоры с новым императором чжурчжэней Сюынь-Цзуном, занявшим престол после убийства Вэй-шао вана в результате государственного переворота. «Повелитель Вселенной» удовлетворился огромным выкупом из золота, шелковых тканей, 500 мальчиков, 500 девушек, 300 лошадей и дочерью убитого императора.

Войско было не в силах тащить на себе (даже вьюки вместо веревок перевязывались шелковыми тканями) и за собой огромную добычу. Поэтому несколько сот пленных молодых мужчин и женщин Чингисхан для устрашения покоренной страны приказал уничтожить. Монгольская армия ушла из государства Цзинь, оставив за собой горы трупов.

Страшные следы опустошения, вызванного монгольским нашествием, много лет спустя наблюдали путешественники. У ворот Пекина лежала огромная куча человеческих костей. Такие же страшные горы можно было видеть по всей стране. Почва стала рыхлой от человеческих останков, а гниение трупов вызывало болезни.

Между тем взоры Чингисхана обратились на запад. На свою беду, хорезмшах Мухаммед, владевший землями в бассейнах рек Амударьи и Сырдарьи, современного Восточного Ирана и части Ирака, прослышав о победах монголов в Китае, направил к нему посольство. Чингисхан принял послов милостиво, но назвал Мухаммеда «сыном», то есть, по понятиям восточной дипломатии, подчиненным ему правителем.

Посол Чингисхана, опасаясь за свою жизнь, в ответ на высказанное неудовольствие заверил хорезмшаха в том, что его войско значительно могушественнее монгольского. Таким образом, недальновидный Мухаммед, не давший себе труда проверить информацию, оказался в неведении о действительном положении дел. В отличие от него Чингисхан через среднеазиатских купцов имел четкое представление о военном положении противника.

Вскоре в тюркском городе Отрар по приказу Мухаммеда были убиты все купцы из большого монгольского каравана, заподозренные в шпионаже. Другая версия гласит, что убийство было совершено по приказу наместника, а хорезмшах лишь стремился задержать караван, подозреваемый в шпионаже.

Чингисхан получил повод для давно готовившегося им нападения. В 1219 г. со всеми своими сыновьями и войском в 150–200 тыс. человек он выступил в поход против хорезмшаха. Первым объектом агрессии стал Мавераннахр – древнейшие культурные области в бассейнах Амударьи и Сырдарьи.

Мухаммед был слабым и малодушным правителем. Готовясь к войне, которую сам спровоцировал, хорезм-шах не удосужился достроить оборонительные стены вокруг Самарканда. Сам он обосновался в Балхе и не спешил выступить против монголов. Его сын Джелал-ад-дин просил отца дать ему войска, чтобы попытаться остановить неприятеля на границе, но получил отказ.

Результаты такой политики были чудовищны. Из жителей города Отрара, сопротивлявшегося более пяти месяцев, в живых остались только ремесленники, которых монголы превратили в рабов. Бухара была разрушена до основания. 30 тыс. проживавших в городе мужчин были умерщвлены, а женщины и дети уведены в плен.