- Я хочу, чтобы каждый из вас встал за спиной своего учителя, - сказал Нико. - Мы собираемся провести некоторые эксперименты, - он положил на стол мешок размером с кочан капусты.

- Какого рода эксперименты? - с подозрением спросила Розторн.

Нико осторожно высыпал из мешка горстку зернистого чёрного порошка.

- Это мы забрали у пленных, - объяснил он. - С помощью этого они разрушили ворота, и именно это находится внутри бомб. Они называют это «порох». Его ингредиенты и их соотношение — секрет пиратского мага Энахара. Именно их мы и должны определить.

- Конечно же Мунстрим и Скайфайр … - начала Ларк.

- Они хотят, чтобы все мастера попробовали, - сказал Нико. - Таким образом у каждого будет опыта работы с этим веществом. А теперь, посвящённые, начнём?

Пятеро взрослых протянули ладони к маленькой горке, закрыв глаза. Когда они глубоко вдохнули, очищая свой разум, четверо детей последовали их примеру.

- Уголь, - хором объявили Розторн и Фростпайн.

Нико добавил:

- Сера.

- Селитра, - сказал им Горс, и Розторн кивнула.

«Я бы так быстро не смогла», - беззвучно сказала Даджа остальным детям. Те согласились.

Взрослые пол-часа спорили о пропорциях каждого ингредиента. В конце-концов они сошлись на одном: десять частей серы, пятнадцать частей угля, семьдесят пять частей селитры.

- Такой простой! - сказала Ларк. - Такой … такой незамысловатый! И если пробиться через защиту содержащих его ёмкостей, взрывается совсем просто.

- Вот, почему бомбы так хорошо магически защищены, - добавил Фростпайн.

- Но от чего он взрывается? - взволнованно спросила Даджа. - Что если он …

Снаружи послышался треск, заставив каждого вздрогнуть. Через несколько секунд донёсся ещё один громкий удар, с восточной стороны храма.

- Они начали опять, - прошептала Даджа. Трис дрожала.

- Пойдём наружу, - сказал Трис, смахивая горстку пороха обратно в мешок. ‑ Можем попробовать взорвать его снаружи. Если мы с Трис всё правильно видели на Куске, то огонь должен сработать.

Перед Дисциплиной, на пустом участке тропинки Нико высыпал на землю щепотку пороха. Кто-то принёс длинную горящую тростинку, и Нико прикоснулся её кончиком к пороху с расстояния в пару футов. Когда над южной частью храма взорвалась бомба, маленькая горстка пороха вспыхнула, и сгорела.

- Они должны оставлять зазор в заклинаниях на ёмкостях, - указала Розторн, ‑ чтобы потом поджигать бомбы в воздухе.

- А наши боевые маги смогут найти эти зазоры и взорвать бомбы прежде, чем те подлетят к нам слишком близко? - поинтересовался Фростпайн.

Нико насыпал ещё пороху, пол-чашки, на тропинку, и утёр рукой лоб, оставив на нём тёмный мазок.

- Все отойдите, когда я это подожгу, - он протянул тростинку Горсу, который дотронулся до неё пальцем. На её кончике распустилось пламя.

- Но маленькая горстка лишь сгорела, - сказала Ларк. - Как же они взрываются?

- Может, надо побольше пороху? - предположила Розторн, когда все отошли от большой кучки. - Или его нужно поместить в закрытое пространства, в сферу или …

Небывалой громкости взрыв разорвал воздух, заставив всех покачнуться. Взрослые в ужасе переглянулись, и посмотрели на юг. К югу от храма Воды поднимался в воздух столб дыма.

- Одна из них попала, - прошептала Ларк.

Розторн развернулась, и бросилась обратно в коттедж. Браяр последовал за ней.

- Мастерские плотников, - тихо произнёс Горс. - Вся эта древесина … клей … лаки …

- Будет гореть горячо и быстро, - Фростпайн начертил на груди круг богов.

Трис колотило так, что стучали зубы. Где упадёт следующая бомба? В её памяти ожил образ уничтоженной галеры, предрекая судьбу каждого, на кого пало бы это страшное оружие.