Калья села рядом с Конаном, он обнял ее за плечи и рассказал о том, что показало ему зеркало. Калья раздумывала несколько минут об услышанном, а потом сказала:

    - Тут какая-то загадка. Злой император на золотом троне - это, конечно, Тахарка. А что до того, другого, короля, так, может быть, когда ты состаришься, ты станешь королем.

    Конан лег и притянул к себе Калью.

    - Надеюсь, что нет. Тот король, которого я видел, не был счастлив. Его снедало слишком много забот.

    В последующие дни ничего интересного не произошло. Они несколько раз встречались с бродячими актерами, но разыскивать Гураппу и узнавать, что значили видения в зеркале, Конан не хотел.

    Он боялся услышать нечто такое, о чем лучше и не знать вовсе. Когда же наконец он решился на осторожные расспросы, то узнал, что маг исчез сразу после того представления, и больше его никто не видел. Хозяин труппы имел из-за этого исчезновения массу неприятностей с городскими властями, потому что Гураппа не удосужился побеспокоиться, чтобы его имя было вычеркнуто из списков приезжих.

    Чтобы хоть чем-нибудь занять себя, Конан охотился на близлежащих холмах и продавал дичь содержателям таверн и постоялых дворов. Калья же давала уроки фехтования молодым горожанам, которые хотели совершенствовать свое мастерство.

    Как-то вечером, когда лето уже перевалило за середину, Конан и Калья пришли навестить своих друзей, бродячих актеров. Риула принялась учить Калью уклоняться от броска кинжала, а Конан с Вулпио кидали кинжалы в столб. Закат окрашивал лезвия в красноватый цвет, когда они летели по воздуху и вонзались в цель.

    - Ты способный ученик, способней всех, кого мне только приходилось учить, - заметил Вулпио, когда они вытаскивали кинжалы из столба.

    Конану приходилось прилагать некоторые усилия, чтобы выдернуть свои, он всегда кидал их с большой силой.

    - Я их чувствую, - ответил Конан. - Но мне никогда не научиться метать их так, как это делаешь ты.

    - Это единственное, что я умею, - пожал плечами Вулпио. - А ты воин и владеешь разными видами оружия. Не можешь же ты годами тренироваться только с одними кинжалами.

    Когда стемнело, они присоединились к женщинам. Калья утирала пот какой-то тряпкой. Риула выглядела как всегда, она даже ничуть не запыхалась. В этот момент к ним подошел Горбал, хозяин труппы.

    - Наконец-то! - вскричал он, театральным жестом воздев руки. Наконец-то мы покидаем этот город, где людям давно уже надоели наши представления и они швыряют теперь нам корки от дынь чаще, чем деньги.

    - Это действительно замечательная новость, - отозвался Вулпио. - Нам уже давно следовало быть на юге.

    - Точно, - сказал Горбал. - Завтра отсюда по южной дороге отправляется большой караван. Это хорошо, ведь маленький - слишком соблазнительная добыча для бандитов.

    - О каких это бандитах вы говорите? - спросил Конан. - Что, на юге много бандитов?

    - Много, - подтвердил Горбал. - Да, кстати, вы ведь можете наняться в охрану. Обратитесь к Хаздралу, он главный в караване и наверняка недурно заплатит за хороший меч. Ручаюсь, он и Калью тоже наймет. - Горбал потряс головой. - Тем более что появилась эта новая шайка.