Из камина с влажным хлюпаньем вдруг потекла грязь. Тимофей испуганно огляделся. Жидкая глина вытекала из дымохода и вываливалась прямо на пол, но она продолжала ползти и шевелиться, словно живая.

Секунду спустя на глазах у перепуганных парней глина начала расти и принимать форму столба. Вскоре она обратилась в гигантского мужчину в длинном пальто и котелке.

Тимофей узнал Константина. Громила, как оказалось, тоже его вспомнил.

– О, – расхохотался он. – Тот мальчик, который ушел от меня в порту! Тесен мир!

– Детки Первородных, – кивнула дама в маске. – Хорошо, что вас собрали в одном месте. Это сильно упрощает нашу задачу.

– Какого черта? – нахмурился Таранов.

– Какую задачу?! – занервничал Бельцев.

– Не бойтесь, – вкрадчиво произнесла женщина. – Не так уж я страшна…

И она сняла маску.

Тимофей увидел, что она настоящая красавица. Гладкая бледная кожа, высокие скулы, зеленые глаза и золотистые волосы. Бельцев и Таранов заметно расслабились. Но что-то в ней было не так. Тимофею казалось, что ее лицо ненастоящее, оно выглядело каким-то расплывчатым, словно туманная дымка.

Он прищурился, приглядевшись внимательнее. И в ужасе отшатнулся.

Туман рассеялся!

Тимофей увидел уродливую маску сгоревшей плоти. Ведьма недоуменно уставилась на него бельмами глаз, лишенных век.

– Он видит меня!!! – взвизгнула она. – Что происходит?! Как такое возможно?!

Константин удивленно взглянул на Тимофея.

– Мой морок не действует?! – крикнула женщина.

– Все в норме! – заверил ее глиняный великан. – Это с ним что-то не так!

– Убей их! – рявкнула она. – Всех троих! Завтра мы завершим ритуал!

Рука Константина превратилась в булаву, и он шагнул к мальчишкам. Бельцев бросился к двери и забарабанил в нее кулаками. Но дерево только трещало под его натиском. Константин затопал к нему. Таранов тоже кинулся к выходу и ударил в дверь плечом. Она выдержала.

Плащ ведьмы взметнулся в воздух, превратившись в скопление черных щупалец тьмы. Они устремились к ошарашенному Тимофею. В этот момент на его груди вдруг ярко полыхнула вспышка. Щупальца тьмы отдернулись назад.

– У него оберег! – крикнула обожженная ведьма. – Сорви с него защиту!

Тимофей опустил глаза и увидел, что сияет его серебряный медальон. Тот самый, с руной, что подарила ему бабушка Тамара. Так вот что отогнало от него ту огненную тварь в переулке!

Константин размахнулся булавой. Бельцев и Таранов бросились в стороны. Великан развернулся к Тимофею и протянул к нему вторую руку. Пальцы вытянулись и превратились в глиняные щупальца. Извиваясь, они скользнули по шее Тимофея. Парень отпрянул, но сзади на него надвигалась ведьма в черном.

Таранов ударил дверь ногой. Защелка с треском вылетела, дверь распахнулась. Он хотел выбежать на улицу, но тут Константин ударил его булавой, и Марат покатился по полу.

Бельцев ринулся к выходу. Медальон Тимофея полыхнул снова, отгоняя щупальца тьмы, ведьма злобно зарычала. Булава пронеслась над его головой, Тимофей поднырнул под ней и бросился на улицу.

Таранов вскочил на ноги и понесся за ним.

Булава ударила еще раз, за спиной Тимофея раздался короткий вскрик. В следующее мгновение его сзади обдало чем-то горячим.

Тимофей в ужасе скатился с крыльца и что есть силы понесся прочь от жуткого особняка. Бельцев бежал далеко впереди. Вдогонку им несся хриплый торжествующий хохот женщины с фарфоровым лицом.

Глиняный великан спрыгнул с крыльца и побежал за ними, размахивая булавой.