Когда демон по имени Агхасура узнал, что Господь Кришна наслаждается детскими играми со Своими друзьями, он пришел в негодование. Он не мог вынести того, что Кришна так весело проводит время, и явился перед мальчиками, чтобы убить их всех. Агхасура был так грозен, что его боялись даже небожители. Обитатели райских планет каждый день вкушали нектар, стараясь продлить свою жизнь, но все они боялись Агхасуры и с нетерпением ждали, когда же будет убит этот ужасный демон. Хотя жители райских планет пили нектар бессмертия, они не были уверены, удастся ли им избежать смерти. Однако мальчики, игравшие с Кришной, не боялись демонов. Они не ведали страха. Попытки избежать смерти с помощью материальных средств всегда тщетны, но человеку, обладающему сознанием Кришны, бессмертие обеспечено.

И вот демон Агхасура предстал перед Кришной и Его друзьями. Агхасура был младшим братом Путаны и Бакасуры. "Кришна убил моего брата и сестру, - думал он. - Теперь я убью Его вместе со всеми Его друзьями и телятами!" Подстрекаемый Камсой, Агхасура явился во Вриндаван с твердой решимостью исполнить свое намерение. Он также считал, что, когда он убьет Кришну и всех пастушков, а затем принесет в память своего брата и сестры жертву водой и зерном, сами собой умрут все обитатели Вриндавана. Для семейных людей дети - сама их жизнь. Поэтому, когда дети пастухов будут убиты, родители тоже умрут от горя.

Задумав погубить всех жителей Вриндавана, Агхасура вырос до гигантских размеров, воспользовавшись мистической силой махима. Демоны, как правило, обладают почти всеми мистическими силами. Йог, который обрел махима-сиддхи, может по своему желанию увеличиваться в размерах. Агхасура растянулся на целую йоджану в длину, приняв облик огромного, толстого змея. Приобретя такое необычное тело, он раскрыл пасть, и она стала похожа на горную пещеру. Решив проглотить Кришну, Балараму и всех мальчиков сразу, Агхасура улегся на дороге.

Демон в облике огромного змея разверз свою пасть от земли и до неба: нижняя его губа лежала на земле, а верхняя касалась облаков. Челюсти образовали громадную пещеру, а зубы походили на горные вершины. Язык расстилался, как широкая дорога, а дыхание напоминало ураганный ветер. Глаза демона горели огнем. Сначала мальчики подумали, что демон был изваянием, но потом, рассмотрев получше, увидели, что на дороге, разинув пасть, лежит огромный змей. Мальчики стали говорить между собой, обсуждая увиденное: "Друзья, похоже, что это - гигантское животное, которое залегло тут и собирается проглотить нас всех. Поглядите, разве это не огромный змей, раскрывший пасть, чтобы нас съесть?"

Один из мальчиков сказал: "Да, верхняя губа этого змея похожа на облако, окрашенное в красный цвет лучами солнца, а нижняя - на красноватую тень этого облака, лежащую на земле. Друзья, посмотрите на правую и левую щеку этого чудовища! Его пасть похожа на пещеру неизмеримой высоты, а подбородок вздымается вверх, как горная вершина. Эта длинная дорога - его язык, и в пасти его темно, как в пещере. Горячий ветер, похожий на ураган, - это его дыхание, а ужасное зловоние, исходящее из пасти, - запах его внутренностей".

Мальчики стали советоваться: "Если мы все разом войдем в пасть этого змея, разве сможет он нас проглотить? И даже если ему это удастся, он не сумеет проглотить Кришну. Кришна сразу же убьет его, как убил Бакасуру". Говоря все это, мальчики взглянули на прекрасное лотосоподобное лицо Кришны, захлопали в ладоши и заулыбались. А потом двинулись вперед и вошли в пасть огромного змея.

В это время Кришна, Сверхдуша в сердце каждого, понял, что громадное неподвижное тело - это демон.