Битва приносит новую неприятность – Тень находится на грани жизни и смерти. Она начала изменяться и превращаться в подобие красного ассасина. Лег этого не желает и обращается к красному туману, вымаливая для своей защитницы спасение. Оно получается через магическую конструкцию, что управляющая планетой сущность формирует индивидуально под Тень. Юноша проводит очищение и превращает ангела Тень в витязя, лишенного какого-либо намёка на потреблённый мифрил. Это позволило женщине вернуться в клан Бурого Медведя и тотем, в качестве награды за такое действие, показывает Легу место, где тот сможет избавиться от клейма «герой». Иметь в своём клане безвольного человека духу-хранителю не хочется.

Отдохнуть Легу не удается. Вернувшись в Фасорг, он узнаёт, что экономическая блокада сильно влияет на жителей, но выход найден – Южная империя готова пойти на встречу, если им поставят сотню летающих машин. Явившийся Ландо Слик запрещает вступать в какие-либо переговоры с другими империями, но падает без чувств – на него, как на ангела, подействовала демоническая сущность. Демоны, что уничтожили красного ассасина, явились в Фасорг, желая пожрать человеческих душ. Легу удается уничтожить всех мелких и значительно потрепать среднего демона, но последний умудряется сбежать.

После битвы юноша находит, наконец, свободное время и занимается творчеством. Благодаря новым знаниям он создаёт «усилялку» – устройство, значительно повышающее прочность предметов. Кроме того, юноша изменяет подход к постройке глайдеров – так теперь называются летающие машины. Создание сотни штук за день отныне для Лега не проблема. Красный туман даровал юноше структуру по очистке Ландо Слика от мифрила и, после получения значительных бонусов для клана, Лег проводит очистку четвёртого наследника, превращая того в витязя.

Кажется, всё нормализуется и входит в колею, но в мире появляется Дочь Зверя – дракон во всём его идеальном воплощении. Лег узнаёт, что на планете уже существует одна Дочь – она целиком захватила второй материк, уничтожив на нём людей. Лег погружается в воспоминания о прошлой жизни в надежде найти оружие против такой твари, но обнаруживает нечто другое – причину, по которой он покинул великого архимага. Тот предал своих учеников, сбежав с поля боя и оставив поверивших в него вальгов погибать в пасти демонов, лишаясь перерождения. Лег умудряется заблокировать Дочь Зверя в ущелье, но ненадолго – на то, чтобы выбраться из западни, у дракона уходит не более нескольких суток. Их хватает, чтобы красный туман начал массовую эвакуацию – всех важных людей он планирует перевезти на необитаемый остров, чтобы построить на нём новую цивилизацию. О том, что в мире появился страшный монстр, узнают слуги Башорга. Таинственная организация предпринимает все действия, чтобы нейтрализовать угрозу и планирует открыть портал для старших демонов. Сдаваться без битвы они не желают.

Лег возвращается в Фасорг и узнаёт, что всех его родственников уже эвакуировали. Приняв бразды правления кланом, юноша заключает выгодный контракт с другими империями на поставку глайдеров. Несмотря на безвыходную ситуацию, Лег не желает сеять панику раньше времени. Создав три тысячи летающих машин, что позволят спастись хоть кому-то от медленной Дочери Зверя, юноша отправляется на охоту за оставшимся средним демоном – требовалась новая порция воспоминаний из прошлой жизни. Однако всё идет не по плану – юноша встречает вначале средних демонов, а затем и саму Дочь Зверя.