- Я берусь разведать и рассказать, - сделал шаг вперед Малыш.

Теперь настал черед Колдуна и Толстяка смотреть с изумлением на маленького героя. «Среди медведей-гамми свирепствует эпидемия героизма», - печально подумал Толстяк.

- Это слишком опасно, - отрицательно покачал головой король Нортумбрии. - А я ценю жизнь каждого из своих подданных. Будет вполне достаточно, Малыш, если ты просто оповестишь меня о выступлении главных сил противника.

- Можете не сомневаться в нас, ваше величество, - мужественно произнес Малыш.

- Я не сомневаюсь в вашей хитрости и сноровке, - заверил король. - Я знаю, что вы достойны самых высоких почестей королевства. Но я знаю также, что вам они ни к чему...

- Ваша правда, - кивнул Толстяк.

- Но от исхода предстоящей битвы зависит и ваша судьба, - продолжил король Джон. - Поэтому я прошу вас помочь, чем сможете.

- Можете рассчитывать на нас, ваше величество! - хором ответили мишки-гамми.

Прошло две недели. К предстоящему сражению готовились и в Дрекморе, и в Черных горах. Ворчун, едва узнав о том, что мишки-гамми вновь вызвались помочь королю Нортумбрии, разразился гневной филиппикой. Но Бабушка и Солнышко целиком поддержали их решение, и Ворчун был вынужден смириться.

Сразу же после аудиенции у короля Малыш отправился к Черным горам. Большую часть времени он таился в лесу, наблюдая за передвижением врага. Изредка он наведывался в родную берлогу и опять уходил. Но теперь остальные медведи были более-менее спокойны за Малыша. В его походной котомке всегда лежало две скляночки волшебного сока-гамми. А с таким добром нигде не пропадешь!

После вылазки на опушку леса герцог Икторн не покидал своего логова в Черных горах. Однако тролли-лазутчики так и шныряли по окрестностям, и мишкам-гамми приходилось передвигаться по родному лесу с осторожностью.

Малыш не сомневался в том, что Черный Герцог построил где-то в глубине гор себе жилище. Не мог же он, подобно оркам, обитать в вечно сырых и темных пещерах! Но сколько ни исследовал Малыш предгорья, не мог отыскать даже слабого подобия вражеского замка.

И тогда отважный медвежонок рискнул проникнуть в глубь Черногорья, чтобы разыскать логово Икторна. Глухой ночью Малыш наткнулся на дорогу, ведущую за хребет, охраняемый орками. Сперва широкая дорога вела прямо, но скоро отклонилась к огромному каменному утесу. Проступая сквозь темноту, утес грозно надвинулся на Малыша, который крался, таясь в тени придорожных валунов.

Наконец, дорога заползла в тень утеса и, огибая отвесное подножие, круто подалась в гору. Изнывая от медленного продвижения по крутой дороге, медвежонок устало поднял взгляд - и вдруг увидел вражескую крепость. От страха он отшатнулся.

Длинная долина теневым клином вдавалась в горы. По другую сторону, на высоком уступе высились башня и стены крепости Черного Герцога, которые освещались изнутри множеством багровых факелов. В стенах зияли оконные проемы, а купол башни был извернут и скруглен.

Оцепенело глядя на логово Икторна, Малыш добрел до моста, перекинутого через поток, мчавшийся посреди долины. Мутная речка подбиралась, извиваясь, к воротам в северной стене. По ее берегам протянулись плоские низины и туманные луга в беловатых цветах, которые источали гнилостный запах. Речная вода беззвучно струилась, клубясь и овевая мост холодными испарениями.

От дурманящего запаха цветов у Малыша закружилась голова и померкло в глазах. Крепостная башня словно притягивала Малыша колдовской силой, и он боролся с мучительным, тягостным желанием стремглав побежать к воротам по мерцающей дороге.