Состав представителей был тем же самым. С советской стороны — доверенное лицо Андропова, генерал госбезопасности Сергей Кузьмич Журавлев, которого Андропов держал в своей команде еще со времен венгерских событий 1956 года и Валентин Андреевич Леонтьев, ответственный сотрудник МИД СССР. Третьим с советской стороны на встречу впервые прилетел академик Джермен Михайлович Гвишиани, директор ВНИИСИ, сын генерала НКВД и зять председателя правительства СССР А.Н. Косыгина.

С американской стороны состав участников тоже почти не изменился. Харви Николс из Центрального разведывательного управления США, участвовавший и в двух предыдущих встречах. Госсекретарь США Генри Киссинджер. Во время первой встречи он был всего лишь ответственным сотрудником Госдепартамента США, сейчас же стал третьим лицом в государстве. Но идея «конвергенции», сближения с Советским союзом и прекращения холодной войны — на условиях почетной капитуляции Советского союза, естественно — захватила его настолько, что несмотря на немалый риск — в конце концов он был единственным из участников, которого прекрасно знали репортеры — участвовать в данных встречах он не прекратил. Третьим был сам Аурелио Печчеи, один из «некоронованных королей» Италии, член совета директоров концерна ФИАТ и директор-распорядитель Римского Клуба — организации, вынесшей приговор всему человечеству.

Как и прошлый раз, советские и американские представители прибыли порознь, до отеля добирались сами, на взятых напрокат машинах. Ни охраны, ни прислуги, ничего. Отель был пуст, номера не убирались, готовить тоже никто не готовил — приходилось обходиться тем, что привезли с собой и купили в киосках в аэропорту. Советские представители, неизбалованные западным сервисом особых проблем с этим не имели, у американцев были проблемы (например, пользоваться кипятильником не умел ни один из них, они даже не знали что это такое) — но тайна должна была оставаться тайной. В отеле не было и не могло быть ни одного человека, способного выдать тайну встречи. Расположившись в пустых номерах, кое-как расположив вещи и наскоро перекусив, стороны собрались в «президентском сьюте» отеля…

Встречу начал Аурелио Печчеи

— Прежде всего, господа, давайте, согласуем нашу позицию по текущей проблематике. Как мои эксперты, так и сотрудники уважаемого господина Гвишиани, работая независимо друг от друга, пришли к одному и тому же выводу. В настоящее время Земля предельно перенаселена, ресурсы, необходимые для поддержания деятельности человечества уже на исходе. Мы попытались просчитать оптимальную численность населения Земли, у нас получился миллиард человек, у господина Гвишиани — два миллиарда. Для ровного счета возьмем полтора миллиарда человек. Это значит, что в поезде, идущем в будущее, все места расписаны и лишних мы взять не можем. Лишние есть как у вас, так и у нас — и вы и мы, ради глобального противостояния, оказываем помощь народам, места которым в будущем нет. Я еще раз повторяю — сейчас мы разбазариваем ресурсы, в будущем бесценные, на тех, кому нет места в будущем. И так дальше продолжаться не можем. В связи с этим, мы, совместно с господином Гвишиани разработали научно обоснованную программу демонтажа Советского союза с последующим переходом некоторых его частей, прежде всего России в число стран, которым достанется место в поезде, идущем в будущее.