Царь, царица и несколько их верных друзей пока заперты в Царском Селе. Заключенные не могут общаться с внешним миром, переписка контролируется. Зато они могут прогуливаться в одной части парка, специально огороженной и охраняемой солдатами. Керенский наносит им визит и держится с холодной вежливостью. Но в глазах Николая II он достоин уважения уже потому, что намерен вести войну до конца, на стороне альянса. Он не против отъезда императорской семьи за границу. Англия, кажется, идеально подходит как место ссылки, так как Николай — двоюродный брат короля Георга V. Однако правительственные круги Лондона боятся, чтобы рабочие не выступили против, узнав о прибытии экс-царя на британскую землю, с другой стороны, царица — немецкого происхождения. Революционная пропаганда повсюду в Европе представляет их как врагов народа. Пусть лучше они останутся на свой риск и погибель в этой России, которую они плохо понимали и которой плохо управляли!

В Цюрихе Ленин ликует. Все загнивает. Керенский, только что заменивший добродушного князя Львова в качестве руководителя Временного правительства, не имеет веса. Ему хорошо удается убеждать солдат продолжать войну, но все призывы пролетают мимо ушей. При малейшей угрозе мятежа в Петрограде он уйдет в подполье. Время пришло, думает лидер большевиков, завоевать Россию и завершить распад самодержавного строя. Он начинает переговоры с представителями кайзера в Берне и без труда добивается разрешения отправиться в Россию — с женой и семнадцатью товарищами по борьбе — через Германию, в специальном вагоне. У него тройная цель: свергнуть слишком либеральную клику Керенского, установить диктатуру Советов и, как можно скорее, заключить сепаратный мир.

Сразу же по прибытии в апреле 1917 года в Петроград, где он был встречен членами своей партии как триумфатор, начались враждебные Временному правительству демонстрации. В конце июля большевики пытаются поднять массы, взять власть в свои руки. Но проведенные обыски и предварительные аресты сильно ударяют по большинству руководителей, и Ленин, опасаясь ареста, бежит, переодетый, из города — в Финляндию. Опасаясь новых выходок большевиков или возвращения самодержавия, Керенский принимает решение отправить царя в Тобольск. Они уезжают из Царского Села поездом 1 августа 1917 года. В Тюмени садятся на три парохода, которые плывут по Тоболу. 5 августа флотилия проплывает мимо села Покровское, колыбели Распутина. Дом старца отличается от других изб приличным видом и немалыми размерами. Собравшиеся на палубе изгнанники мысленно поминают ушедшего «Друга». Им кажется, что, глядя в окно своего дома, дух Распутина говорит им: «Добро пожаловать в Сибирь!».

В Тобольске императорскую семью размещают в доме губернатора провинции. Военный отряд, выделенный из гарнизона Царского Села, обеспечивает их безопасность. Самое большое испытание для царя — отсутствие известий. Он узнает новости из небольшой местной газетенки, напечатанной на оберточной бумаге. Узнав, что впереди наступление немцев, позади набирающие силу большевики, он впадает в глубокую печаль по Родине. Вернувшись из Финляндии в эти смутные времена, Ленин с помощью Троцкого сильно осложняет жизнь Временному правительству.