В середине дня Кугель почувствовал, что его неодолимо клонит в сон, и, уронив голову на руки, погрузился в лёгкую дремоту… Прошло некоторое время, и Кугелю стало неудобно. Щурясь и зевая, он оглядел окрестности, и его внимание привлекло едва заметное движение в зарослях дымоягодных кустов, окаймлявших дорогу. Кугель наклонился вперёд и заметил несколько дюжин невысоких смуглых людей в мешковатых штанах, грязных разноцветных жилетках и чёрных платках, повязанных на головы. В руках у них были дротики и боевые крюки, и, судя по всему, они собирались напасть на караван.

Кугель закричал вниз Вармусу:

– Стойте! Готовьте оружие! Бандиты затаились в засаде вон там, в зарослях!

Вармус остановил караван и затрубил в сигнальный рожок. Возницы схватили оружие, точно так же, как и многие из пассажиров, и приготовились отражать нападение. Кугель спустил корабль так, чтобы пассажиры класса люкс тоже могли присоединиться к борьбе.

Вармус подошёл к кораблю.

– Где точно находится засада? Сколько их там?

Кугель указал на заросли.

– Они спрятались за дымоягодными кустами, бандитов около двадцати трех. У них дротики и крюки.

– Молодчина, Кугель! Вы спасли караван!

Вармус изучил местность, затем, прихватив с собой десяток мужчин, вооружённых мечами, арбалетами и отравленными ножами, он вышел на рекогносцировку.

Прошло полчаса. Вармус, взмыленный, пыльный и недовольный, вернулся назад вместе со своей командой. Он спросил Кугеля:

– Так где, вы говорите, была та засада?

– Где я и показывал – вон за теми зарослями.

– Мы прочесали их вдоль и поперёк и не нашли ни бандитов, ни даже намёка на их присутствие.

Кугель, нахмурясь, смотрел на заросли.

– Они ускользнули, когда увидели, что мы предупреждены.

– Не оставив никаких следов? Вы уверены в том, что видели? Или это была галлюцинация?

– Естественно, я уверен в том, что их видел! – возмущённо заявил Кугель. – Вы принимаете меня за дурака?

– Разумеется, нет, – успокаивающе заверил его Вармус. – Продолжайте хорошо работать! Даже если ваши дикари были всего лишь фантомами, бережёного Бог бережёт. Но в следующий раз смотрите дважды и удостоверьтесь в том, что видите, прежде чем поднимать тревогу.

Кугелю пришлось согласиться, и он вернулся на «Аввентуру». Караван снова тронулся в путь, прошёл теперь уже спокойные заросли кустов, а Кугель не прекращал бдительный дозор.

Ночь прошла спокойно, но утром, когда подали завтрак, не появилась Эрмолде.

Как и в прошлый раз, Вармус обыскал корабль и территорию, заключённую внутри защитной изгороди, но Эрмолде словно растворилась в воздухе, точно так же, как и Иванелло. Вармус дошёл даже до того, что постучал в дверь каюты Ниссифер, чтобы убедиться, что она все ещё на борту.

– Кто там? – раздался хриплый шёпот.

– Это Вармус. У вас все в порядке?

– Да, все. Мне ничего не нужно.

Вармус повернулся к Кугелю, его широкое лицо излучало тревогу.

– В моем караване никогда не было таких ужасных случаев! Что происходит?

Кугель начал задумчиво:

– И Иванелло, и Эрмолде ушли отсюда не по собственному желанию, это ясно. Оба они путешествовали на «Аввентуре», что, кажется, указывает, что убийца тоже живёт на корабле.

– Что? В классе люкс?

– Такова вероятность.

Вармус сжал свои внушительные кулачищи.

– Этого злодея необходимо найти и призвать к ответу!

– Согласен! Но как?

– Бдительность и осторожность – вот что нам поможет. Ночью никому нельзя выходить из своих кают, за исключением ответа на зов природы.