Путники останавливались на ночлег в маленьких тавернах и отдаленных хуторах, избегая многолюдных мест. Несмотря на то, что они продвигались все дальше на юг, дороги основательно замело снегом, заставляя часто менять лошадей. Наконец, настал момент, когда пришло время расстаться. Маги собирались поехать на запад, а Франц с семьей на восток.

На развилке они спешились, чтобы попрощаться. Маги, как давние приятели, пожали руки мастеру рун и волшебнику. Когда подошел черед Элейс, она потянула Тео за рукав, уводя в сторону.

Чернокнижник с интересом взирал на камень, некогда бывший для него таким желанным. Странное дело, Ловец Душ так долго ускользал от него, но стоило перестать думать о нем, как вот он - лежит на ладони! И отдают камень по доброй воле - ради него не надо плести интриги, лгать, убивать. Он может взять камень и заставить умерших говорить.

Элейс крепко обняла его.

Чернокнижник оторопел, ощущая, как оглушительно колотиться сердце. Ее дерзкий поступок ошеломил его. Маг прижал девушку, но как только она попыталась отстраниться, сразу же отпустил. Элейс раскраснелась, но взгляд не отводила. В этот момент внутри Тео древний голос, идущий из самых глубин сознания, велел убить всех мужчин, посмевших встать на пути и забрать с собой ту, которая принадлежит ему по праву!

Тяжело игнорировать голос! Его слышал каждый на протяжении тысячелетий, он повелевал по праву сильного, но маг лишь крепче стиснул зубы. Яростные приказы становились все более невнятными, отрывистыми, затем сменились звериным воем и тихим поскуливанием... Голос умолк.

Франц видел, что произошло, но ничего не сказал. Он мало общался с магом, избегал оставаться с ним наедине, словно опасался, что тогда произойдет что-то плохое. Они несколько раз спасали друг другу жизнь и как будто были квиты, но Франца все равно не покидало ощущение, что он в долгу перед чернокнижником.

Все дело было в Элейс. Она любила Франца, но и Тео занял важное место в ее жизни. Не в последнюю очередь потому, что чудесную метаморфозу произошедшую с магом она ставила себе в заслугу. Треугольник их отношений был слишком сложен, поэтому лучшее, что мастер рун мог сделать - не вмешиваться. Тем более, что Тео скоро будет далеко и не станет сам искать встречи.

Маленький неприметный домишко, стоящий на окраине города, вернул себе былое очарование. Когда-то давно им владел аптекарь и он носил название "Липовый цвет", но со временем липа, в тени которой стоял домик, перестала цвести, аптекарь умер, дом несколько раз менял хозяев, а вместе с ним и название. Теперь он звался "Шмелиная нора" из-за того, что в его саду нередко видели угольно-черных шмелей.

Дом привели в порядок. Комнаты тщательно проветрили, окна помыли, обновили мебель, почистили очаг, а под потолком кухни повесили до блеска вычищенную посуду. Еще недавно строение стояло заброшенное, с закрытыми ставнями, а теперь из печной трубы тянулся серый дымок, из-за плотных занавесей по вечерам пробивался желтый свет. Все было готово к приезду владельца и он не заставил себя ждать.

Это был дружелюбный, хоть и немного ворчливый Темный охотник, отошедший от дел. Близкое знакомство с нетопырями и оборотнями оставило на нем след. Тело охотника покрывали страшные шрамы, поэтому он носил маску и перчатки. В начале это порождало неизбежные вопросы, но они быстро сошли на нет -  в жизни и не такое бывает.

Несмотря на увечья, новый владелец "Шмелиной норы" не сторонился соседей, а иногда даже был навязчив, так и норовя пугающе вкрадчивым голосом рассказать о чудовищах, встреченных на его долгом веку. Это были жуткие твари, которые творили жуткие вещи, поэтому он очень скоро завоевал популярность в таверне "Полкружки", избавляя ее завсегдатаев от скуки.