Сел на жеребца Илья, краюху хлеба в карман положил, шапку на брови надвинул, и поехал.

- Негоже на службу к князю безоружным являться! - кричит ему вдогонку отец.

Остановил коня Илья, слез, осмотрелся. Видит, дуб растет в три обхвата, а рядом орешник толщиной в богатырскую руку. Подъехал он, сломал орешник, согнул его, тетиву натянул, сделал себе лук. Вывернул дуб с корнями, получилась палица.

Едет Илья в Киев мимо Чернигова. Видит: окружили Чернигов три Королевича, а с каждым войска по сорок тысяч.

Стоят они под Черниговом, обозы перехватывают, в город никого не пускают, сами пируют, а в городе люди голодают, но врагу не сдаются.

Рассердился Илья, помчался на врагов. Те как глянули, испугались: скачет на них мужик огромный, большим дубом над головой размахивает. Пока они опомнились, Илья тут как тут. Врагов вокруг море, сам Илья в середине. И давай врагов дубиной по спинам оглаживать. Направо махнет - улица, налево махнет - переулочек, вокруг махнет - площадь целая.

Побил Илья войско вражье, Королевичи перед ним на колени упали, сами в плен просятся.

- Мне ли, простому мужику, вас, Королевичей, в плен брать? - отвечает им Илья, сам посмеивается. - Да и зачем вы нам в плену? Даром хлеб наш есть будете. Поезжайте домой, только по дороге всем рассказывайте, что Святая Русь не без защиты стоит, есть на Руси богатыри, которые за землю свою заступиться готовы.

Отпустил Илья Королевичей, стал его народ Черниговский благодарить, к себе на воеводство звать. Отказался Илья.

- Чернигов - сам по себе город, а я еду всей Руси и князю Владимиру послужить.

- Не езди в Киев, - говорят ему. - Путь туда лежит лесами Муромскими, чащобами непроходимыми, там ни дорог, ни троп. Была дорога, да только вся лесом заросла. Соловей Разбойник там сидит, никому прохода не дает.

Не послушался Илья. Едет он, перед ним лес стеной стоит, черный бор шумит. Перед лесом лежит большой камень, а на камне надпись:

"Налево пойдешь, голову потеряешь. Направо пойдешь, жизнь потеряешь. Прямо пойдешь, вообще не вернешься".

Задумался Илья. Опустился на камень черный ворон и прокаркал:

- А стоять будешь, прямо здесь и погибнешь! Лучше возвращайся!

- Чему бывать, того не миновать, - усмехнулся Илья в бороду, и поехал прямо.

Едет Илья темным лесом, левой рукой деревья вырывает, правой рукой мосты через реки стелет. Лес перед ним расступается. Дорога за Ильей остается. Вот переехал речку Смородину, и видит Соловья Разбойника.

Сидит Соловей разом на девяти дубах. Нос у него крючком, голова горшком, а уши по плечам мотаются. Увидал он Илью, засвистал в полсвиста. Трава от того свиста полегла, с деревьев листья осыпались, конь у Ильи встал, дальше идти не желает.

- Плати мне дань подорожную! - кричит Соловей Илье.

- Велика ли дань? - спросил Илья.

- С каждого коня - седло, с хвостом и гривой в придачу, с всадника лошадь, а с человека шапка. Только с головой вместе.

- Слышал, Сивка? - спросил Илья у коня, и отвечает: - Хвост и грива, а уж тем более голова, нам самим понадобятся.

Засвистал Соловей Разбойник свистом полным. Полег лес вокруг, дубы столетние с корнем вылетали. Попятился конь. Илья рассердился и кричит коню:

- Ах ты, волчий корм, травой набитый! Что же это ты, Сивка, пятишься?!

Снял Илья с плеча лук и ударил стрелой прямо в глаз. Свалился Соловей Разбойник с дубов в большую лужу, только грязь во все стороны брызнула. Поднял его Илья за уши, привязал к седлу и поехал в Киев.

Выехал в чистое поле. Видит Илья, в поле мужик землю пашет, сохой пни да каменья громадные выворачивает. Подивился Илья чудо пахарю, сел возле пашенки отдохнуть, хлеб кусает.

Мимо ехал молодой князь Вольга Святославович с дружиной и спрашивает:

- Что за пахарь такой могучий землю пашет?

Илья сам про то не знал, ничего не смог сказать Вольге Святославовичу.