Князь думал, что Добрыня и вправду погиб, послал сватов. От сватов княжеских как отказаться? Согласились родители Настины отдать дочку замуж за Алешу Поповича.

Готовится в Киеве к свадьбе веселый Алеша Попович, готовится грустная Настасья Микулична, в окно с надеждой смотрит, ждет своего Добрыню.

А Добрыня Никитич с Ильей на заставе стоит. Мимо едет купец Василий Казимирович, везет с собой телег с серебром и золотом множество, стада коров гонит тучею, коней ведет табунами.

- Куда это ты с Руси столько добра везешь? - спрашивают его богатыри.

- Везу я от князя Владимира дань царю Батуру за двенадцать лет.

- Поворачивай ты обратно, мы сами к царю Батуру съездим, - говорят ему богатыри. - Мы не ему дань за двенадцать лет отвезем, мы с него дань возьмем.

Сели Илья с Добрыней на коней богатырских, только их и видели. Первый скок за лесом видели, второй скок за морем видели, а третий скок уже никто и не видел. Уже у царя Батура богатыри были. Вошли они в шатер его, стражу отпихнув, стали с царя Батура дань требовать.

- Такого я никогда не слышал, - рассердился царь Батур. - Чтобы с меня, в моем шатре, дань требовали!

- Тогда выходи со мной биться, - говорит Илья Муромец, вынимая меч Святогора.

- Не буду я с тобой на мечах биться, - отказался хитрый царь Батур. давай лучше в шахматы с тобой сыграем.

- В шахматы ты с моим братом сыграй, с Добрыней, - отвечает Илья.

Сели играть в шахматы царь Батур и Добрыня, обыграл Добрыня Батура. Еще больше рассердился царь Батур.

- Давай еще раз сыграем! - кричит. - Если проиграешь - уедете отсюда!

Согласился Добрыня, еще раз выиграл. Опять злится царь Батур.

- Пойдем в поле, из лука стрелять, кто в дуб попадет, что за морем на горе растет, тот и выиграл! Я попаду, - вы уходите. Ты попадешь, - я дань плачу!

- Из лука стрелять это мне по плечу, - сказал Илья Муромец, и пошел в поле с царем Батуром.

Взял царь Батур лук, пустил стрелу, не долетела стрела. Пустил он вторую стрелу, в гору попала стрела. Пустил он третью стрелу, в море стрела утонула. Бросил лук на землю царь Батур и растоптал его от злости. Тетиву сорвал, и ею штаны себе подпоясал.

Снял с плеча лук Илья Муромец. Натянул тетиву, да так, что тетива загудела, даже в ушах у всех зачесалось. Выстрелил он, и лук пополам сломался. Стрела перелетела через море, попала в дуб, разнесла его на щепочки.

- Плати дань, царь Батур! - говорят Илья с Добрыней. - Ты обещал!

- Не заплачу! - закричал злой царь Батур и захлопал в ладоши.

Набежало тут татарских воинов великое множество, и бросились все разом на богатырей.

Встали Илья с Добрыней спина к спине, как пошли косить врагов не считая, пыль дорожная столбом встала. А как пыль осела, увидел царь Батур, что лежит его войско все побитое. Взмолился он, пощады просить стал. Упал на колени перед богатырями, подписал обещание сто лет дань киевскому князю Владимиру исправно платить.

Вернулись на заставу Илья и Добрыня, везут от царя Батура дань князю киевскому. Велят купцу Василию Казимировичу отвезти ее в Киев. Говорит им Василий Казимирович:

- Я так думаю, что в Киев нужно поехать самому Добрыне. Его невесту Настасью Микуличну замуж за Алешу Поповича князь выдает. Алеша Попович обманул всех, сказал, что умер Добрыня, а косточки его вороны растащили.

Сели Илья с Добрыней на коней и поехали в Киев. Купец Василий Казимирович следом едет, с двумя обозами дани.

Приехали Добрыня и Илья в Киев, а на княжеском дворе свадьбу играть готовятся, за столом пируют. Добрыня с Ильей переоделись скоморохами, взяли гусли, дудки, бубны, на лица маски надели и прошли на двор, слуг оттолкнув.