Пировали богатыри с князем и княгиней три дня и три ночи. И остались они в Киеве князю служить.

Идет после пира по городу Добрыня Никитич, красавец, богатырь, в одеждах праздничных, самим князем подаренных. Идет он улочкой-переулочком, окликает его из окна красавица Марина Кондалаевна. Брови у Марины черны, как два соболя, косы у Марины длинны, как две реченьки, глаза у Марины как ночь бархатные.

- Скажи мне правду, славный богатырь Добрыня Никитич, хороша я? спрашивает Марина.

- Хороша ты, Марина, чудо как хороша! - отвечает Добрыня Никитич.

- Если я так хороша, возьми меня замуж, полюби меня.

- Не могу я тебя полюбить, не могу замуж взять, - отвечает Добрыня. У меня невеста Настасья Микулична, для меня лучше нее никого нет.

Обиделась Марина, брови свела, в глазах молнии сверкают, просит Добрыню:

- Подойди ко мне под окошко, Добрыня Никитич. Не суждено мне тобой любимой быть, так хотя бы поцелуй меня на прощание.

Подошел Добрыня, поцеловал Марину и домой отправился. А Марина та была

колдуньей. Добрыню она звала под окошко не для поцелуя прощального. Под окном у нее песок был насыпан. Как только ушел Добрыня, выбежала Марина, схватила ножище-кинжалище, вырезала следы Добрыни из песка, подцепила на лопату и дома в печь поставила. И приговаривает:

- Горите вы, следочки, гори ты так же жарко, сердце Добрыни, от любви ко мне.

Не успел далеко отойти Добрыня, как почувствовал, что сердце его влечет к Марине. Вернулся он, а на крыльце Марина стоит, насмехается:

- Воротился ты, Добрыня, не по своей воле, по моему колдовству. Теперь, как воротился, так и превратись в быка.

И превратился Добрыня в быка с золотыми рогами. Увидал он стадо гусей, потоптал стадо. Увидал стадо коров, перебодал стадо. Увидал табун лошадей, разогнал табун.

А стада эти были его матушки. Бегут пастухи к матушке Добрыни, жалуются ей, что бык с золотыми рогами стада гоняет и топчет.

- Не бык это, - догадалась матушка Добрыни. - Это сын мой, Добрыня.

Ударилась она о землю, обернулась горностаем. Прибежала ко двору Марины, и говорит ей:

- Ты моего сына в быка превратила, летай же ты за это сама сорокой, пока моего сына не вернешь в прежний вид.

Обернулась Марина сорокой и полетела по полям. Нашла она Добрыню Никитича, стала ему говорить:

- Я тебя обратно превращу, только ты жениться на мне обещай.

Что ему делать? Пообещал Добрыня. Обернулся он обратно добрым молодцем. А хитрая Марина обернулась девицей. И сразу же Добрыню в сокола превратила, в клетку посадила. Сама ушла к свадьбе готовиться.

Слуги на стол собирают. Добрыня и говорит им человечьим голосом:

- Меня Марина околдовала, я вам всем заплачу хорошо, если вы мне поможете. Как попрошу я пить принести, принесите мне саблю острую.

Приходит Марина, просит ее Добрыня:

- Пить я хочу, сделай меня ненадолго человеком, попью, и опять превратишь меня в сокола.

Превратила его Марина в добра молодца. Добрыня попросил пить принести, а слуги ему саблю острую несут. Увидела это Марина, испугалась, заплакала, прощенья просить стала. Простил ее Добрыня, только слово с нее взял, что она зла никому больше делать не будет.

Сам же Добрыня Никитич попрощался с невестой своей, Настасьей Микуличной, и поехал на заставу, с Ильей Муромцем границу охранять. Алеша Попович остался в Киеве, князь его попросил: боялся после Калина-царя в городе без богатырей оставаться.

Прошло три года, нет вестей от Ильи и Добрыни. Стал Алеша свататься к Настасье Микуличне. Отказала ему Настасья Микулична, она Добрыню Никитича ждала.

А у Алеши от любви к ней рассудок помутился, ни о чем больше думать не может, даже про дружбу позабыл.

Поехал Алеша вроде как на заставу, а сам свернул в ближайший лесок.