Расступилась земля, поглотила кровь Змеиную. Отвалил Добрыня камень от пещеры, вышли оттуда сорок королей, сорок королевичей, а простым людям и счета нет. И была там племянница князя Владимира, Забава Путятична.

Добрыня всех отпустил на волю, а Забаву Путятичну в Киев повез, к князю.

А из города Ростова собирается в Киев Алеша Попович.

Благословил его в путь отец, Леонтий, поп Ростовский. Так сказал он Алеше:

- Имя я сам тебе дал, Алексей - защитник. Как же мне тебя не благословить, на защиту Руси отправляя?

Подъезжает Алеша Попович к Киеву, а у стен его войско вражеское стоит. Давно стоит, на шатрах дикие голуби гнезда свили. Хотел проехать Алеша Попович мимо шатров в город, не пустили его воины. Привели к самому большому шатру.

Видит Алеша, на шатре воронье гнездо большое, а в шатре развалились князья татарские. Один из них, однорукий, который всех толще, говорит ему:

- Не пустим мы тебя в город, это говорю я, младший Тугарин, брат Тугарина Змеевича. Сам Тугарин Змеевич в Киеве у князя Владимира в тереме живет, дань с него ждет, князь обещал дань для него собрать. Так что ты в Киев не езди, нечего там делать.

Промолчал Алеша, повернулся и вышел. Хитер был Алеша, понял, что бросаться в одиночку на большое войско нет смысла. Сделал вид, что поехал он прочь от Киева. А сам свернул в сторону, да возле леса ловушки на птиц расставил. Наловил он голубей, что на шатрах гнезда вили, а потом и ворон поймал, тех самых, у которых гнездо на самом большом шатре было.

Потом до самой ночи сидел, пучки соломы птицам к лапкам привязывал на ниточках. А ночь настала, поехал он потихоньку к лагерю Тугарина младшего. Подъехал поближе, стал птиц вытаскивать из мешка, солому поджигать и выпускать.

Птицы в свои гнезда полетели. Прилетают на шатры, огонь приносят, а ниточки перегорают, птицам огонь вреда не делает.

Запылали шатры по всему вражьему лагерю, забегали татары. А как загорелся самый большой шатер, выскочил Тугарин младший. Выскочил, ничего понять не может: огонь повсюду, вокруг него люди бегают, друг с другом сталкиваются.

Алеша Попович говорит коню:

- Что-то мы с тобой застоялись, пора нам поехать, размяться.

Пустил он коня богатырского на горящий лагерь, множество врагов потоптал. А кого конь копытом не достал, того Алеша мечом порубил.

Младший Тугарин рассердился, Алешу на поединок зовет. Выезжает к нему Алеша. Видит: Тугарин младший втрое его крупнее. Увидел Тугарин Алешу, рычит, машет над головой копьем громадным, кинуться на Алешу хочет. Алеша говорит ему:

- Ты подожди, Тугарин младший, что скажу тебе по секрету. Подъедь только ко мне, чтобы никто не слышал.

Подъехал Тугарин младший, Алеша ему и говорит:

- Наклонись поближе.

Наклонился однорукий Тугарин младший.

- Что ж ты, Тугарин, - говорит ему Алеша, - биться со мной надумал, а у самого под носом грязно. Вытри скорее, засмеют тебя воины.

Поверил глупый Тугарин младший, воткнул копье в землю, давай нос рукавом вытирать. Алеше только того и надо было, схватил он копье Тугарина и проткнул его насквозь. Войско вражье увидело это, и разбежалось.

Побил Алеша врага, и поехал в город, надев поповские одежды. Приехал в Киев, заходит в терем княжеский, видит: князь Владимир и княгиня Апраксия грустные сидят.

- Отчего грустите, князь и княгиня? - спрашивает Алеша.

- Старший Тугарин Змеевич заехал в город, дань требует, - отвечает Алеше князь. - Обещал я ему через неделю дань собрать, думал, приедут богатыри, да только вижу, зря надеялся.

- Вот видишь, князь, я же приехал, - отвечает ему Алеша Попович.

Посмотрел князь на его одежду поповскую и говорит:

- То, что ты приехал, хорошо, только поп не воин.

Промолчал Алеша, ничего не ответил князю, сел в тереме за печкой. А тут входит в палаты Тугарин Змеевич. Он вчера весь день допоздна пировал, а сегодня только что проснулся.