Холодный, скверный дождь!

         О осень, осень!

         Голые кусты,

         Как оборванцы, мокнут у дорог.

         В такую непогодь собаки, сжав хвосты,

         Боятся головы просунуть за порог,

         А тут вот стой, хоть сгинь,

         Но тьму глазами ешь,

         Чтоб не пробрался вражеский лазутчик.

         Проклятый дождь!

         Расправу за мятеж

         Напоминают мне рыгающие тучи.

         Скорей бы, скорей в побег, в побег

         От этих кровью выдоенных стран.

         С объятьями нас принимает всех

         С Екатериною воюющий султан.

         Уже стекается придушенная чернь

         С озиркой, словно полевые мыши.

         О солнце-колокол, твое тили-ли-день,

         Быть может, здесь мы больше не услышим!

         Но что там? Кажется, шаги?

         Шаги… Шаги…

         Эй, кто идет? Кто там идет?

Пугачев

         Свой… свой…

Караваев

         Кто свой?

Пугачев

         Я, Емельян.

Караваев

         А, Емельян, Емельян, Емельян!

         Что нового в этом мире, Емельян?

         Как тебе нравится этот дождь?

Пугачев

         Этот дождь на счастье Богом дан,

         Нам на руку, чтоб он хлестал всю ночь.

Караваев

         Да, да! Я тоже так думаю, Емельян.

         Славный дождь! Замечательный дождь!

Пугачев

         Нынче вечером, в темноте скрываясь,

         Я правительственные посты осмотрел.

         Все часовые попрятались, как зайцы,

         Боясь замочить шинели.

         Знаешь? Эта ночь, если только мы выступим,

         Не кровью, а зарею окрасила б наши ножи,

         Всех бы солдат без единого выстрела

         В сонном Яике мы могли уложить…

         Завтра ж к утру будет ясная погода,

         Сивым табуном проскачет хмарь.