- потому, что только у меня есть шанс на успех. - ответил Макс.

 - неужели? А вот я с этим не согласен, слабый человек не сможет вести оборотней, это должен делать один из нас! - воскликнул вожак медведей, стукнув себя в грудь кулаком.

 - ты хочешь проверить мою силу,мишка? - Макс вполне осознавал риск происходящего, но пути назад не было.

 Оскорбление вожак простить не мог, его глаза налились кровью, мышцы раздулись, и уже через несколько мгновений, это был не крупный человек, а здоровый медведь с густой шерстью и острыми когтями.

 - принимаешь ли ты мой вызов, маг? только помни, колдовство в сражении использовать нельзя, иначе тебя убьют другие вожаки.

 - у меня только одно условие, рас ты сменил внешность, тогда вполне честно будит, если и я смогу модернизировать внешность. - Максим был спокоен как никогда, его невозмутимость подействовала даже на медведя, которому сново пришлось перенести скрытое оскорбление.

 - я принимаю твое условие!

 Этого Макс и ждал, он встряхнул уставшими руками, и двинулся на медведя. Его кожа покрылась живой сталью, на костяшках сжатых кулаков появились шиповидные наросты, а глаза закрыла прозрачная хитиновая пленка, которую он научился наращивать, после того как поглотил силу странной ящерицы, длинной в полтора метра.

 Почти мгновенно освободилась площадка для сражения,никто даже и не пытался остановить кровопролитие.

 Первые солнечные лучи показались сквозь листву, среди высоких крон запели птицы.

 Сражение продлилось чуть больше двух секунд, сперва медведь махнул когтистой лапой, по широкой дуге, желая снести голову противнику, но Макс подсел под удар, пропуская лапу над собой. А затем уже молодой маг нанес два быстрых удара в грудь и живот, и докончил дело левым хуком в висок.

 Стальные наросты легко пробили череп медведя, и тот еще несколько секунд стоял, непонимающим взглядом уставившись на своего убийцу, прожде чер рухнуть на землю.

 Уже совершая знакомые действия, Макс положил руку на умирающего противника, и в него перешла жизненная сила поверженного медведя, а так жае знания, которыми еще предстояло научиться пользоваться.

 - итак, господа и дамы, есть ли еще желающие выступить против моей кондидатуры? - спросил он.

 Ответом Максиму стали сперва, два медведя, которые медленно приблизились и опустились перед ним на четыре лапы и склонили головы, а затем их примеру последовали все остальные.

 "может из этого что то и выйдет" подумал Лис, присоединяясь к остальным вожакам.

 Через секунду зазвучали слова клятвы верности.

 Новый поход.

 - эй герой, тебе надо нанять слугу, что бы подметать перед тобой дорогу. - уже в десятый раз произнес молодой солдат, поднося Денису тарелку.

 Эмор у здешних жителей не отличался особой изощренностью, скорее наоборот, здешние шутники отличались удивительной топорностью работы.

 После того, как сражение завершилось, людоедам так и не удалось пересечь реку, Денис отправился в лагерь, и умудрился наступить на обломок копья, который пробил ему ступню. И уже два дня каждый встречный норовит произнести одну и ту же шутку.

 На ужин как всегда была каша, на этот раз с кусочками мелко нарубленного мяса. В лагере было довольно тепло, не смотря на холодный ветер, который последние дни дул с севера. Множество костров, большое количество людей и лошадей, а так же качественные фикалии, не только до отвращения портили воздух, но и согривали его до приемлимой температуры.

 Впервые за долгое время, небо затянули облака, так что не было видно ни луны, ни окружающих ее звезд.

 - эй Денис, как здоровье? - весело спросил Кот, опускаясь рядом с другом.

 - как видишь не жалуюсь, а тебя уже выпустили из лечебницы?

 Кот махнул рукой, и подбросил еще веток в затухающий костер.