Трое друзей очень скоро забыли, где находятся. Мистер Хичкок не преувеличивал, рассказывая им о мастерстве Аллена. Фильм, напряженный до предела, сразу захватил их. Едва давая передохнуть, на них одна за другой накатывались мутные волны ужаса, искусно нагнетаемого режиссером…

На экране появилась пещера. Мальчикам показалось, что они находятся в ней… Вдруг у них перехватило дыхание: в кадре возник дракон.

Снятое крупным планом, чудовище входило в пещеру. Это было огромное, устрашающее и гротескное существо. За спиной у него торчали короткие крылья; когда он двигался, его упругие мускулы, длинные, словно канаты, извивались, как змеи. Узкая черная голова покачивалась на вытянутой гибкой шее. Мощные челюсти раскрылись, и дракон заревел…

— Ой-ой-ой! — пробормотал Пит, невольно съежившись в своем кресле. — Он даже натуральнее, чем настоящий!..

Боб тоже не мог оторвать взгляда от чудовища, которое вырастало на экране, надвигаясь на зрителя. Пальцы Боба, судорожно вцепившиеся в подлокотники, побелели от напряжения.

Один Юпитер сидел спокойно, внимательно наблюдая за каждым движением фантастического существа.

Весь сеанс мальчики просидели словно загипнотизированные. Когда экран погас и в зале вновь зажегся свет, они какое-то время не в силах были пошевелиться. Наконец ребята встали, чувствуя, как у них дрожат колени.

— Черт возьми! — воскликнул Боб. — Просто в себя не могу прийти после этого фильма. Мне все время казалось, что он живой!..

— Это доказывает, какой мистер Аллен большой мастер, — заметил Юпитер. — Он заставил нас принять белое за черное и насмерть напугал, показывая чудовище, которое задумано целиком и полностью. Не забывайте об этом, друзья!

— Итак, — заговорил мистер Хичкок, — теперь вы понижаете, почему мой друг Генри Аллен пользуется репутацией виртуоза ужасов?

Первому Сыщику очень хотелось задать знаменитому кинорежиссеру несколько вопросов, но тот, к сожалению, явно куда-то спешил. Так что Юпитер ограничился словами благодарности. Затем трое друзей вернулись к Уортингтону, который ждал их за рулем «роллс-ройса».

— Юп, ты просил нас присмотреться к дракону, — сказал Боб, когда они ехали домой. — Я очень старался, но не заметил никакой разницы между этим монстром и нашим. А ты, Пит?

— Я тоже, — признался Второй Сыщик. — Разве что этот, в кино, ревет громче, чем сисайдский.

— Не думаю, что наш ревет тише, — возразил Боб. — ^Просто он все время кашляет.

— Именно! — улыбнулся Юпитер.

— Что ты хочешь этим сказать, Юп? — спросил Пит.

— Что? То, что сисайдский дракон, кажется, плохо переносит изменения погоды. Такое впечатление, что у него хроническая простуда.

Боб внимательно смотрел на Первого Сыщика. В глазах того плясал озорной огонек. Боб хорошо знал этот огонек, но был от него не в восторге: это означало, что Юпитер заметил нечто такое, чего не заметили остальные.

— Как это: дракон и простуда? — недоумевающе спросил Секретарь и Архивариус. — Ведь эти звери, кажется, живут в сырых пещерах и других местах, вредных для здоровья… Юпитер кивнул в знак согласия.

— Очень верно замечено, Боб. Через несколько часов, когда мы вернемся в Сисайд, я тебе объясню таинственную причину, по которой наш дракон кашляет. Если моя гипотеза верна, ты поймешь также, почему мы выбрались из пещеры живыми.