В зрительную трубу гетман пристально рассматривал изготовившиеся к бою русские полки, медленно переводил трубу из края в край, возвращался, иногда задерживал в каком-либо месте.
Острожский ликовал: опасное позади, миновало литовские полки. А было такое там, на реке. Больше всего гетман боялся, что московиты нападут на него в час переправы. Острожский до сих пор недоумевал, почему они не сделали этого. Неужели воеводы Челяднин и Голица не догадались, что на переправе, напади московиты первыми, была бы их победа?
Но теперь, когда литовское войско на левом берегу и дожидается его, гетманского, сигнала, чтобы кинуться в бой, можно дать команду.
За спиной Острожского паны воеводы наготове.
- Вельможные панове, - гетман опустил зрительную трубу, - испытаем левое крыло московитов. - Рука Острожского вскинулась, указала на полки Голицы. - Правое пока повременим трогать. Настал час, панове. Тебе, воевода Станислав, начинать.
Воевода Кишка поднял коня в галоп, поскакал. Заиграли трубы, и двинулись на крыло Голицы литовские полки.
Видит московский воевода, как люто бьются литвины, теснят. Послал Михайло Голица к воеводе Челяднину. Конюший на бой смотрел со стороны, доволен. Его крыло литвины не тронули, па Михаилу напирают.
Тут от Голицы дворянин служилый прискакал, с коня долой, Челяднину поклон отвесил, произнёс скороговоркой:
- Боярин-воевода, воевода Михайло помощи просит, пошли ратников на его крыло.
Челяднин нахмурился, дёрнул коня за повод.
- Передай своему воеводе, что я по роду старше и не ему надо мной верховодить.
И отвернулся, не стал больше разговаривать.
Не вступили русские полки на правом крыле в бой, а литвинам того и надо, выжидают.
Гетман Острожский посмеивается. Гетман воин искусный. Разгадал, русские воеводы не ладят друг с другом. Подозвал трубача, сказал:
- Скачи к воеводе Кишке, пускай отходит на передний рубеж, а мы тем временем правое крыло московитов раскачаем.
Теперь литвины на крыло воеводы Челяднина навалились.
Жарко. Гремят пушки и пищали, звенят сабли, роем свистят стрелы. Людские крики, конское ржание. Земля покрылась трупами.
Напрасно смотрит конюший Челяднин на полки воеводы Голицы, бездействуют они. До слёз обидно воеводе Ивану Андреевичу, не гадал, что так бой поведут.
Скачут с крыла на крыло литовские гонцы по пятам неприятеля. Челяднин на радостях кричит:
- Гони их, гони!
И торжествующе поглядывает на стоявшие полки Голицы.
Вот надломился литовский строй, близка победа. Но расступилось вдруг литовское войско, и прямо в упор дворянским полкам, сея смерть, грянули картечью пушки.
Поворотили дворяне, побежали. А литовская конница настигла, рубит, гонит.
Тут воевода Станислав Кишка в бой вступил, навалился на Голицу.
Увидел воевода Михайло, как бегут полки Челяднина, и себе к реке кинулся.
- Конных наперехват! - кричит гетман Острожский. - Не дайте утечь московским воеводам! Погром, панове! Гонцы к королю и великому князю Сигизмунду!

Одержав победу у Орши, литовские полки готовились идти на Смоленск. Города Мстиславль, Дубровна, Кричев снова открыли ворота королевскому воинству.
Пробрался в Смоленск от короля Сигизмунда гонец, сотник Казимир. Приехал не воином, а торговым гостем. Сотника Казимира люд смоленский помнил. У пана Лужанского первый крикун был. Сотник, чтоб не признали его, бороду и усы сбрил, шапочку немецкую на голову напялил, до самых глаз. С утра наскоро торговлю отбудет и по городу бродит, приглядывается. Вишь, как московиты Смоленск крепят, будто и уходить не собираются. Башни и стены заделали, огневого наряда добавили, даже хоромы и избы заново ставят.
Сотник Казимир к епископу Варсанафию явился. Но не на подворье, опасался, не следят ли за владыкой. Пришёл в церковь, дождался конца службы и сунул письмо короля Варсанафию в руки. Тот взял, склонился к свече, прочитал.