Сбросив с плеча мешок, он в удивлении поднял руки и принялся внимательно их разглядывать, не понимая, что это такое. Мускулистые, большие, с четырьмя фалангами вместо обычных трёх, и длинными, массивными когтями, способными по прочности поспорить со сталью. Кожа, сиреневая, с синеватым отливом, больше походила на шкуру питона. Упругую и крепкую, с такими же чешуйками.

Осторожно порывшись в мешке, Рой достал походный несессер с туалетными принадлежностями и, вынув из него маленькое круглое зеркальце, с испуганной насторожённостью заглянул в него. Увиденное заставило его вздрогнуть и испуганно охнуть. Привалившись плечом к стволу дерева, Рой с ужасом рассматривал собственное лицо. Точнее то, что с ним стало.

Надбровные дуги сильно выдались вперёд, подбородок заострился, а уши вытянулись, став похожими на звериные. Изо рта выглянули внушительные клыки, а зрачки жёлтых, кошачьих глаз превратились в узкие вертикальные щёлки. Кожа приобрела сиреневато-синий оттенок, а волосы, неожиданно удлинившись, прямой волной падали на плечи.

— Да что же это такое?! — воскликнул Рой, бессильно уронив руки.

Ко всем уже случившимся бедам, у него вдруг нестерпимо зачесалась спина. Не понимая, что происходит, Рой быстрым движением скинул футболку и поднял руку с зеркалом. К его замешательству прибавился настоящий ужас, когда за его спиной с громким шелестом неожиданно развернулись огромные белые крылья, наподобие лебединых.

Только теперь Рой неожиданно понял, что едва дышит. Брючный ремень его джинсов с треском лопнул. Следом за ним последовали и сами джинсы, моментально превратившись в лохмотья. Автоматически подняв упавший паранг, Рой, задумчиво повертел в руках деревянные ножны и, взявшись за рукоять, отстранённо подумал, что для его теперешней ладони она слишком мала.

С грехом пополам взяв себя в руки, Рой подобрал мешок и, привязав паранг к лямке обрывком своего ремня, оттолкнулся от дерева. Нужно было двигаться дальше. Туда, где, возможно, найдутся ответы на мучающие его вопросы, и где хоть кто-то сможет сказать, что с ним происходит. Но первый же шаг заставил его в голос застонать. Как выяснилось, изменился он не только сверху, но и снизу. Заметно удлинившиеся ступни и снабжённые длинными когтями пальцы разорвали прочную кожу ботинок, разом превратившихся из защиты в помеху.

Разозлившись, Рой резким движением когтя указательного пальца рванул остатки ботинка с ноги и с удивлением увидел, как толстая кожа буквально развалилась на лоскуты. Избавившись от всего ненужного, Рой осмотрелся и, глубоко вздохнув, двинулся в сторону соседнего холма. Его широкие шаги, заметно превосходившие шаги обычного человека, вскоре привели его к подножию холма, где ему встретилось странное препятствие.

На первый взгляд, всё было, как и везде. Неизменные джунгли, тянувшиеся во все стороны. Толстые древесные стволы, густой кустарник и бесконечные петли лиан. Но изменившееся зрение Роя уже позволило ему разглядеть, что за этой завесой, скрывается совсем не то, что кажется на первый взгляд. Подойдя к завесе вплотную, Рой сделал глубокий вдох, словно собирался нырнуть в воду, и, прикрыв глаза, решительно шагнул вперёд.

Создалось впечатление, что он проталкивается сквозь полиэтиленовую плёнку. Но внезапно это ощущение пропало, и Рой, чуть не упав, рискнул открыть глаза. Не удержавшись, он хмыкнул. Такого фокуса он не ожидал. На мгновение Рою вдруг почудилось, что он из азиатских джунглей каким-то образом вдруг попал на английскую площадку для гольфа. Ровно подстриженный газон раскинулся по всему склону холма, дотянувшись до самого гребня.

Рой в очередной раз вздохнул и упрямо зашагал дальше. Добравшись до гребня холма, он остановился и, опустив глаза, растерянно замер.