- Мое имя Алладин, - ответил юноша. – Я разведчик, посланный султаном с особым поручением.

- Ты славно бился! - улыбнулся Скафлей. - Было бы жалко, если бы ты погиб, и я решил тебя выручить. Ведь благодаря тебе сегодняшняя атака варваров захлебнулась.

- Благодарю тебя, - поклонился Алладин. - Но ты ошибаешься. Я не воин. Сегодня впервые мне пришлось сражаться и убивать. Я видел, что творят варвары на границе, и перестал считать их за людей. Они стали хуже зверей и поэтому поступать с ними нужно соответственно!

- Ты прав, - голос Скафлея рокотал, словно морской прибой. - Варвары очень изменились за последнее время. Отдельные разрозненные племена, постоянно воевавшие друг с другом, словно по волшебству, объединились. Поговаривают, что Эльмайра - их злобный бог в образе снежного волка, которому они поклоняются, - спускается к ним с небес и требует все новых и новых жертвоприношений. Значит, силы зла на стороне варваров!

- Это я и хочу выяснить! - воскликнул Алладин.

- Крепость Азал всегда соблюдала торговый мир, - со вздохом сказал Скафлей. - Однако они заставили нас обнажить сабли! Но что наша жизнь против колдовства? Нет, я не отрицаю древних знаний и воли небес, но Багдад никогда не навязывал никому своей веры, а эти варвары... Они принесли с собой тьму, посеяли ужас. Они отравили ядом красоту и обрекли правду на гибель! Весь мир скоро будет принадлежать северным дикарям. Нужно остановить волны жестокости и мрака!

- Знаешь ли ты, кто управляет этими волнами?

- Кто управляет, не знаю, но одолеть их можно! - Скафлей ударил себя в грудь, и никто не усомнился, что он имеет право говорить так. - Хотя одной сталью их не возьмешь! Варвары готовят нападение на Багдад, но крепость Азал еще не сдается! Если волны зла поглотят нас, они двинутся в наши прекрасные долины. Сможет ли войско султана остановить их?

- Трудно остановить стихию, - заметил Алладин. – Человека определяют тело, разум и душа. Убей тело - останется душа. Убей разум - останется тело. Но убить душу, оставив и тело, и разум, - это будет самый тяжелый грех! Северных варваров лишили души. То, что двигается в их обличии, уже давно не люди. Каким-то колдовским вмешательством, чуждым нашему миру, их сделали таковыми.

- Увы, - согласился Скафлей. - Мы сильны духом, но силы наши не беспредельны. Гарнизон в крепости невелик. Многих своих воинов я еще весной отправил сопровождать торговые караваны, и ни один до сих пор не вернулся. Враг может одолеть нас числом, просто смять, ты же видел - они ничего не боятся и лезут напролом.

Алладину нечего было ответить. Лишь позже, ознакомившись с крепостью, он почувствовал себя увереннее. Древние строители знали толк в фортификации. При строительстве крепости использовались все преимущества выбранного для нее места.

Со стороны долины Азал защищала неприступная стена со сторожевыми башнями. С другой стороны к крепости подступало море. Над бушующими волнами высились стены укреплений, дозорных постов и фортов, которые были связаны между собой разветвленной системой подземных ходов. Отвесные стены укреплений уходили прямо в воду, не оставляя никакой возможности подняться на них с моря.

- Крепость кажется неприступной, - одобрительно заметил Алладин.

Кутваль Скафлей горько рассмеялся:

- Мы стоим на страже торговых путей, и наши сабли всегда наготове. Крепость Азал - ключ к Багдаду. Сколько владык и разбойников мечтали закрепиться здесь! Но Азал - наша твердыня! А если крепость падет, то захватчикам ничего не достанется. У нас есть средство защиты, которое мы приберегли на крайний случай. Но, похоже, час испытаний настал!

Алладин не понял последних слов кутваля, но их зловещий смысл напугал его.