Пожарники начинают действовать. Одни собирают большую пожарную лестницу, другие натягивают плотные комбинезоны, призванные защитить их от укусов пчел. Сам командор, надев пластиковые перчатки, подтаскивает к дубу огромный баллон с нарисованными на нем черепом и скрещенными костями - как на пиратском флаге.

Лицо человека, явившегося к лейтенанту Балтимору, тоже отчасти напоминает лицо покойника - по крайней мере, по цвету. Да и улыбка его больше смахивает на оскал черепа. Впрочем, если все, что он говорит, правда, тогда удивляться нечему. От таких апокалиптических видений, о которых он рассказывает, любой позеленеет.

- Говорю же вам, они вернулись! Их тысячи, и они гораздо больше, чем были в прошлом году!

- Вы говорите глупости, гражданин! Саранча прилетает не раньше, чем созреет зерно, а это случится месяца через два. Быть может, вы с утра перебрали аперитива? - спрашивает лейтенант.

Он бы с удовольствием проверил его на алкоголь, только у него под руками нет тестера.

- Я их видел точно так же, как вижу сейчас вас! - вопит человек, окончательно утратив остатки разума. - Они огромные, у них целая организация во главе с начальником, который ими командует!

Лейтенант и его напарник Симон в недоумении переглядываются.

- Послушайте, гражданин, у нас есть дела поважнее, чем ловить вашу чертову саранчу. В окрестностях появился бродяга. Подозрительный тип и наверняка очень опасный!

- Надо проверить по картотеке, не успел ли он уже где-нибудь наследить, - говорит Симон, доставая ящик.

Полицейские перерыли картотеку грабителей, бандитов, налетчиков и прочих злоумышленников, все напрасно. Ни на одной фотографии не было лица, даже отдаленно напоминающего физиономию Урдалака.

- Послушайте, идите домой и выспитесь хорошенько, - велит лейтенант посетителю, который, потрясенный привидевшимся ему кошмаром, никак не может уйти.

- Я вас предупредил! Не жалуйтесь, когда они захватят город! - пророческим тоном вещает он, грозя пальцем полицейским.

Но полицейские только сочувственно улыбаются ему в ответ.

- В тот день, когда кузнечики захватят город, я поставлю тебе стаканчик! - снисходительно произносит лейтенант.

Внезапно улыбка сползает с лица Симона, и он осторожно трогает шефа за плечо. А когда шеф оборачивается, дрожащей рукой указывает ему на окно. За окном в чистом синем небе парит гигантский комар с восседающим у него на спине осматом.

Глаза Симона медленно вылезают из орбит, челюсть отвисает. Ничего подобного он не видел даже в кино. Лейтенант Балтимор тоже не может понять, что же такое за окном - мираж или настоящий монстр?

- Ннно... но эттто... это не саранча, это... комар!

- Какая разница! - пожимает плечами посетитель. - Теперь ты должен мне стаканчик, приятель! - добавляет он и выходит, хлопнув дверью.

Между тем небо стремительно темнеет. Выскочив на улицу, полицейские замирают на пороге рядом с напророчившим нашествие посетителем. Небо над городом уже совсем черное. Но причиной тому не солнце, решившее пойти спать в неурочное время, и не грозовая туча. Множество гигантских комаров закрыли солнце так же плотно, как прячет его облако, состоящее из выхлопных газов. Зрелище впечатляющее. Наверное, во время последней войны немецкие самолеты такими же плотными тучами закрывали лондонское небо.

- Это, того самого... нашествие инопланетян! Точно оно! Пока это только передовые отряды! То ли еще будет! - со знанием дела произносит зеленолицый посетитель.

Неожиданно в голову лейтенанта Мартина Балтимора закрадывается ужасная мысль: а что, если это дьявол мутировал и распался на множество мелких чертей? Впрочем, какие же они мелкие...

Лейтенант оборачивается к напарнику и видит, что молодой полицейский от ужаса даже перестал дышать.

- Симон? Полагаю, пора вызывать подкрепление!

Сторожевая пчела, несущая караул у входа в дупло, пытается решить вопрос: зачем она попросила перевести ее в отряд воздушной полиции, вместо того чтобы спокойно трудиться сборщицей.