Ладони низшего демона шевелились под плащом. Его голова резко повернулась к Наоми. Как только она полетела в его сторону, чтобы посмотреть поближе, четыре червя тут же ринулись на неё, щелкая зубами. Низший демон, должно быть, контролировал их чарами. Это определённо объясняло нетипичное поведение червей.

Звери открыли свои пасти и исторгли песчаную бурю. По пустыне прокатилось цунами накатывающих песчаных волн, которые выбили Наоми из полёта. Она упала на землю, но сумела перекатиться при падении. Песок наполнял её обувь, её рубашку, её поры кожи. Её рот. Фу. Она выплюнула целую кучу песка.

Песчаное цунами бушевало всё сильнее, кружа вокруг неё. Земля под её ногами дрожала. Волна стена из песка поднялась над пустыней, заслоняя дорогу к низшему демону. Она должна  до него добраться. Если бы она сумела его устранить, то черви вернулись бы в прежнее миролюбивое состояние.

Она уверена в этом как минимум на шестьдесят процентов.

Макани подошёл к ней.

– Сколько магии у тебя осталось? – спросила она у него.

Он взглянул на червей.

– Далеко не достаточно. Я не ожидал, что ад поприветствует нас с таким энтузиазмом.

– Как думаешь, ты сможешь занять червей, чтобы я сумела добраться до низшего демона?

Он кивнул и побежал к червям. Он не стал спрашивать про низшего демона. Наоми сомневалась, что он его видел. Но она знала, что Макани верит в её план, что бы она ни придумала. Это хорошее партнёрство. Негласное доверие. Это особенно важно, когда ты ныряешь с головой в ад и сталкиваешься со всеми его ужасами.

Наоми взлетела в воздух, стараясь изо всех сил противостоять ветру и мощно хлопая крыльями. Вопреки поддразниванию Макани, она на самом деле делала упражнения для укрепления крыльев. И это очень хорошо. Вешать груз на крылья – настоящий отстой, но все эти страдания и боль сделали её достаточно сильной, чтобы лететь сквозь шторм. Медленно, но верно она продвигалась к центру бури, где видела низшего демона.

Раздался оглушительный грохот, затем буря внезапно прекратилась. Должно быть, этот бум – одно из заклинаний Макани. Они всегда имели внушительное звуковое сопровождение. Какое бы заклинание он ни сотворил, оно расчистило для неё путь.

Наоми нашла низшего демона и понеслась к нему на полной скорости, пока буря не началась вновь. Ветер сдул её с курса, так что ей приходилось навёрстывать потерянное время. Она поднялась выше и нырнула к созданию в плаще, с силой повалив его на землю. Оно сопротивлялось, но Наоми прижала его ноги коленями. Её руки вцепились в его запястья.

Пока оно пыталось вырваться, пурпурный капюшон плаща спал с его лица. Низшие демоны бывали всех возможных форм и размеров. Некоторые выглядели как звери. Некоторые выглядели как люди. Некоторые были комбинацией того и другого. Данный демон относился к третьей категории.

Небольшие козлиные рожки торчали из головы мужчины, которая крепилась к полностью мужскому телу, если не считать козлиных ног с копытами. Хотя некоторые части его тела были определённо звериными, на всем теле не было ни единого волоска. Под плащом он носил тёмную тунику, сливавшуюся с чернильно чёрной кожей.

Низший демон медленно растворился на её глазах. Её ладони прошли прямо сквозь его тело. Он напоминал тень, здесь, и в то же время не совсем здесь. Его пурпурные глаза широко раскрылись от страха, и он исчез облачком дыма. Наоми закашлялась, задохнувшись от сильной вони серы.

Она обернулась через плечо, когда Макани подошёл к ней. Позади него черви мирно ползали по пустыне, довольно урча и уминая траву. Такое ощущение, будто никакого сражения и не было.

Ну, почти. Ссадины от жёсткого падения на руках и ногах Наоми были сувениром из битвы.

– Похоже, они вернулись к норме, – прокомментировала она.