Донеф подозревал что девушка была дворянского происхождения. Следуя за ней по крышам, он наконец дошёл до променада. Там дворянин залез в широкую клумбу на балконе какого-то поместья и стал наблюдать за девушкой в синем платье, последовавшей к западным городским воротам.

Но она не собиралась покидать город. У ворот она свернула направо, прошла у храма Денейра…куда же она пошла дальше? Пройдя по крыше храма, Донеф наконец увидел девушку. Она стояла на мосту и всматривалась вдаль. Неужели она заметила шпиона?

Она всмотрелось в озеро, видимо, наслаждаясь отражением вечерних звёзд, после чего развернулась и побрела…к дому Вивернспуров!

Да! Она посмотрела некоторое время в небо, а затем вошла в ворота Красного Замка. Донеф уже собирался выйти из-за большой каменной статуи книги и подойти ближе, как тут под ним раздался голос:

— Да, молодой человек, я тоже считаю это изречение мудрым, но зачем вы залезли туда? — спросил жрец Денейра, вышедший из храма. — Лично я считаю более разумной следующую надпись, хотя она и подводит читателя к тщетности бытия. А как вы считаете?

Донеф аккуратно спрыгнул на землю и осторожно посмотрел на жреца. Он пытался вспомнить, что было написано на памятнике, но ему в голову приходил лишь птичий помёт.

— Я думаю, — осторожно начал Марлиир, — что мы должны действовать как можно увереннее, иначе королевству конец.

С этими словами молодой дворянин развернулся и рванул к мосту, надеясь, что жрец не бросит ему в спину какое-нибудь заклинание.

Но он услышал лишь сухой смешок. Донеф быстро пробежал через мост и, добежав до стены Красного Замка, прислонился к ней спиной. Молодой дворянин тяжело дышал, но он не успокоится, пока не раскроет заговор. Очередной. Он подошёл к открытым воротам Красного Замка и обнаружил, что там нет ни одного стражника, зато напротив, у поместья Кормаэрилов, стояли несколько патрульных, которые смотрели на Донефа как на потенциального нарушителя. Молодой дворянин улыбнулся. Небрежно помахал стражникам Кормаэрилов и продолжил рассматривать Красный Замок.

Обойдя стены поместья, Донеф осторожно перешагнул через кошку, которая лишь дружелюбно мяукнула, и прислонился к стене, надеясь, что не активирует какую-нибудь магическую ловушку.

Ухватившись за вершину невысокой стены, Донеф подтянулся и, перемахнув через неё, приземлился в цветочную клумбу, после чего, распластавшись на земле, замер. Но ничего не произошло — не прибежали стражники, не сработали заклинания. Тем не менее, Донеф старался быть аккуратнее, сохраняя осторожность.

Марлиир подобрался к открытому окну и, обнажив свой меч, залез в окно, попутно ломая цветы, росшие на небольшой клумбе на подоконнике. В тёмной комнате не было ни одного человека.

Раздался шорох. Донеф резко обернулся и увидел на подоконнике кошку, которая зевнула и запрыгнула в комнату. Дворянин выдохнул и подошёл к дверям комнаты, но тут услышал голоса приближающихся людей. Выругавшись, он подскочил обратно к окну и вновь выпрыгнул из него. Дверь в комнату, в которой он только что был, открылась, и Донеф понял, что он не спрячется в редких кустах сада. Тогда он осмотрелся и заметил настенный орнамент, по которому он мог забраться на второй этаж. Дворянин спрятал меч в ножны и, лихорадочно перебирая руками, забрался на карниз второго этажа.

Снизу, из окна, в которое еще недавно залез Донеф, показались руки, бережно ощупывающие раздавленные цветы на подоконнике. Хозяин рук выругался, прокляв кошку, и удалился в комнату.

Дворянин уже хотел было слезать, как вдруг услышал голоса.

И мужчина, и женщина говорили друг с другом в доверительной форме. Донеф узнал голос девушки — леди в лазурной маске. Он стал внимательно слушать.

— Кэт, не все дворяне злобные интриганы. Мы же тоже дворяне!

Девушка в маске, которую мужчина назвал Кэт, вздохнула и ответила:

— Джоги, дорогой.