На сцену вышла толстая завуч и, откашлявшись, сказала в микрофон:

— Поздравляю вас, ребята, с окончанием первого полугодия! Для кого-то оно было удачным, для кого-то не очень, но дело сейчас не в этом. Знаете ли вы, что сегодняшний школьный день — последний учебный день второго тысячелетия? Подумайте, многие ли люди на Земле смогут похвастать, что пошли в школу во втором тысячелетии, а закончили ее в третьем? А вот вы вполне сможете говорить своим детям и внукам, что проучились в школе два тысячелетия. Да и на учительской, быть может, когда-нибудь в будущем повесят мемориальную доску: «В этом кабинете во II — III тысячелетиях нашей эры работала завуч Анна Валерьевна Путятичкина».

Голос завуча дрогнул от умиления, и она махнула рукой, давая сигнал к началу утренника. Пока выступал хор и разыгрывалось представление театральной студии, завуч отошла за кулисы и шепнула физкультурнику Константину Константинычу:

— А как же наш сюрприз ребятам? Артисты еще не приехали?

— Да уж полчаса как должны. В пробку, наверное, попали, — предположил физкультурник.

На самом же деле случилось вот что. В назначенное время машина с артистами подъехала к школе и уже свернула на пустынный бульвар, как вдруг забуксовала на совершенно ровном месте. Сколько шофер, молодой долговязый парень, ни жал на газ, колеса прокручивались вхолостую, и автомобиль не сдвигался вперед ни на метр. Наконец отчаявшийся шофер открыл дверцу и вылез из машины. То, что он увидел, так поразило его, что от удивления он уселся на асфальт. Его автомобиль таинственно завис в воздухе на высоте десяти сантиметров от земли.

Внезапно сзади послышался смех. К шоферу, высоко и смешно подпрыгивая, бежала длинноносая женщина с зелеными волосами. В вытянутых руках она держала большой синий платок. От нее сильно пахло болотом и тиной.

Пробежав мимо машины, незнакомка накрыла ее платком, а потом нырнула за телефонную будку и исчезла. Шофер шагнул к своему автомобилю, заглянул в салон и отпрянул. Там, где только что сидели артисты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, теперь лежала только их одежда, а на костюмах, попискивая и испуганно озираясь, сидели белые мыши. В мордочках этих мышей и во всех их повадках сквозило вполне уловимое сходство с людьми.

Шофер завопил и, зовя на помощь, помчался по улице. Но тут из-за столба навстречу ему шагнул высокий костлявый мужчина с колючими глазами. Шофер остановился и схватил прохожего за локоть:

— Осторожно! Там моя машина… Женщина с зелеными волосами. Артисты… Превратила в мышей… — бессвязно выдохнул он.

— В каких мышей, случайно не в таких? — глухо сказал прохожий и ладонью в стальной перчатке коснулся лба шофера. В то же мгновение парень исчез, а на асфальте вместо него жалобно попискивала белая мышь. Вылетев из Кощеева кармана, железная челюсть попыталась было ее схватить, но перепуганная мышь юркнула в подвальное окно.

Услышав скрипучий смех, Кощей повернул голову. Рядом с ним приземлилась ступа с Бабой Ягой. После того как Кикимора и Кощей залезли в ступу, Баба Яга взмахнула помелом, и, сорвавшись с места, ступа помчалась к школе. Вскоре она уже опустилась на крыше у пожарной лестницы. Сорвав чердачный замок, Кощей, Баба Яга и Кикимора спустились по лестнице и у дверей актового зала натолкнулись на завуча.

— Вы артисты? Наконец-то! — обрадовалась завуч, бросаясь к ним. — Но простите, что у вас за костюмы? Я заказывала Деда Мороза и Снегурочку, а мне кого прислали?

— Гы! Дедульники-морозильники и Снегурки закончились. Впрочем, если хотите, я буду Снегуркой, а Кощей — Дед Морозом! — сказала Кикимора. Она принюхалась и, почуяв в сумочке завуча бутерброд, схватила и сожрала его без спросу.

Пока онемевшая завуч хлопала глазами, Кощей оттолкнул ее и решительно прошел в зал.