Яркое солнце золотило верхушки далёких деревьев. Лучелап шагнул к краю Сторожевой Скалы. Под бескрайним простором равнодушного голубого неба паслись стада овец, сновали Двуногие, бегали чудища и собаки. Лучелап увидел зайца, сидевшего на дальнем лугу. Воздух вокруг был неподвижен, будто весь мир затаил дыхание.

- Чёрно-белая собака гонится за овцой, отбившейся отстала на верхнем лугу, - начал перечислять Лучелап.

Светлячок поёрзала на камне.

- Дальше.

- Куропатка возится в траве за рощей. - Лучелап мысленно перенёсся под деревья, представил, как шагает по высокой траве, впитывая новые запахи, а куропатки прыгают где-то рядом, не подозревая о близости охотника… Он сглотнул голодную слюну и продолжил: - На территории Двуногих что-то горит. - Запах дыма коснулся ноздрей Лучелапа, он увидел языки пламени, взметнувшиеся над крышей одного из каменных гнёзд. Потом на солнце мелькнули перья, и Лучелап поднял глаза, следя за ястребом, камнем падавшим с небес. Лучелап впился взглядом в луг, пытаясь разглядеть добычу хищной птицы. Лапы у него зачесались от желания перенестись туда. Он бы успел выхватить добычу из когтей пернатого охотника! - Ястреб охотится на кролика.

- Великолепно! - воскликнула Светлячок, вставая. - Ты ничего не упустил. - Лучелап услышал, как она стала спускаться со скалы. - А теперь осталось только проверить твои боевые навыки.

Лучелап с неохотой отошёл от края скалы, с трудом оторвав взгляд от дальних далей.

Спрыгнув вниз, он побежал за Светлячком к тренировочной площадке. Теперь путь был ему настолько знаком, что он даже не смотрел под лапы. Мыслями Лучелап продолжал следить за ястребом. Он представил, как идёт через луг, где охотился хищник… Вместе с ястребом он схватил не успевшего даже пискнуть кролика в когти и взлетел на верхушку дерева, чтобы без помех насладиться своей добычей.

По телу Лучелапа прокатилась знакомая тоска. Каково это - жить одному, по своей воле? Охотиться только для себя, ходить, куда вздумается, без границ и законов, сковывающих каждый твой шаг?

- Лучелап? - словно издалека услышал он голос Светлячка. - Ты готов?

Землелап уже ждал его на поляне. Зайцелов сидел в траве рядом.

- Ну, как прошло испытание на Сторожевой Скале? - спросил он у Светлячка.

- Лучелап прошёл его с легкостью, - похвасталась Светлячок, с гордостью глядя на своего ученика.

- Поздравляю! - взмахнул хвостом Зайцелов. - А Землелап отлично поохотился!

- Рада слышать. - Светлячок знаком хвоста приказала Лучелапу выйти на середину оврага. - Пришло время проверить вашу боевую подготовку, - сказала она. - Если вы успешно справитесь с этим заданием, мы будем считать ваше испытание законченным. Не подведите!

Лучелап пробежал по траве и остановился перед своим соперником.

Землелап с вызовом смерил его взглядом.

Лучелап вздохнул.

«И почему он вечно пытается взять надо мной верх? Я не хочу всё время с ним соревноваться, неужели нельзя просто жить рядом, выполняя свои обязанности? Мы оба с лёгкостью прошли бы это испытание, если бы просто продемонстрировали приёмы, которым научились».

Но он уже знал, что Землелап превратит последнее испытание в настоящую схватку. Лучелап припал к земле, расслабив мышцы спины.

«Воин двигается быстро, без напряжения, - зазвучали у него в ушах наставления Светлячка. - Запомни - никаких когтей и зубов, побереги их для битвы с врагами. Сражайся не только лапами, но смекалкой и хитростью».

Лучелап ещё раз проверил, хорошо ли убрал когти, потом посмотрел на Землелапа и приготовился отразить нападение.

- Я готов! - сказал он.

Землелап сузил глаза.

- Может, хочешь атаковать первым?

- Как скажешь.

Лучелап не собирался уступать Землелапу.