- Есть, и весьма существенный, - сказал Толстяк. - Они все крайне тупоумные существа. Беда в том, что у них очень хитрый и коварный предводитель - герцог Икторн.

- Посчитаюсь я когда-нибудь с этим Икторном, - тихо пообещал принц Джон.

Спустившись по крутому откосу, мишки- гамми и наследник нортумбрийского трона оставили горы с левой стороны. Путники мало-помалу повеселели. Тропа, по которой они шли, извиваясь, выползала из нижних перелесков и терялась на пути к вершине. Местами она совсем заросла. Ее загромоздили сброшенные валуны и сваленные стволы деревьев. Но, видимо, когда-то по ней много ходили.

Мишкам-гамми и принцу Джону было легко спускаться по тропе. В тенистом лесу в низине она стала шире и отчетливей. Вынырнув из густого ельника, тропа устремилась вниз по склону, а потом исчезла за могучей скалой. Мишки-гамми свернули и увидели, что тропа вдруг уперлась в тяжелое взлобье, обросшее деревьями. В каменной стене виднелась приоткрытая дверца.

Перед этой дверцей они остановились. За нею виднелась пещера, утопающая в пыльной мгле. Принц Джон поспешно извлек из ножен меч. Ворчун, Толстяк и Колдун с трудом раскрыли застрявшую дверцу. Зайдя внутрь пещеры, принц Джон и Колдун обнаружили в ней груды истлевших костей, пустые кувшины и разбитые горшки.

- Как есть логово троллей! - воскликнул Ворчун. - А ну-ка, выбирайтесь из пещеры побыстрее! Теперь-то нам известно, кто проложил тропу. Нам надо удирать подальше от этих мест!

- И куда же ты пойдешь, на ночь гладя? - осведомился Колдун.

- Да куда угодно! - провозгласил Ворчун. - Неужели ты хочешь предложить нам заночевать в логове наших смертельных врагов?

- Именно, – кивнул Колдун.

Ворчун от возмущения едва не лишился дара речи. А Колдун поспешил изложить свою идею:

- Это логово - самый безопасный уголок. Сейчас враги обшаривают окрестности. Но им и в голову не придет искать нас в собственном логове. Мы спокойно отдохнем, а наутро продолжим путь к Дрекмору.

- Почему бы нам не продолжить путь ночью? - спросила Солнышко. - Ведь до города осталось совсем немного идти...

- В темноте можно наткнуться на волколаков, - пояснил Колдун.

- А если хозяева логова вернуться как раз тогда, когда мы будем мирно почивать? - полюбопытствовал Толстяк.

- Ты, наверное, заметил, что здесь очень крутой склон? - обратился к нему Колдун. - Если враги надумают подняться сюда, то мы заметим их еще издалека. И сможем заблаговременно и незаметно ускользнуть отсюда. Главное, чтобы караульный не спал.

- Я берусь охранять ваш сон, - объявил принц Джон.

- А я сменю ваше высочество во второй половине ночи, - вызвался Малыш.

Мишки-гамми начали устраиваться на ночлег. Логово и впрямь казалось давно заброшенным. Путники не ощущали тут отвратительного зловония, источаемого обычно троллями.

- Завтра - последний день пути на Дрекмор, - сказал Колдун перед отходом ко сну.

- Как бы он и для нас не оказался последним, - молвил Ворчун так тихо, чтобы его никто не расслышал.

Прошедшая ночь подтвердила правоту расчетов Колдуна. Первая половина ночи прошла спокойно. Затем Малыш, зевая, сменил в карауле принца Джона, который начал уже было клевать носом. Потекли долгие ночные часы, нарушаемые лишь однообразным шелестом листьев на деревьях.

Но вдруг этот ровный шум нарушила тяжелая поступь воинов, бряцавших доспехами. До слуха Малыша донеслось несколько слов, произнесенных на языке троллей. Потом кто-то выругался. Сомнений не оставалось - тролли возвращались в свое логово.

Сонливость Малыша мгновенно пропала. Он разбудил своих спутников и шепотом предупредил об опасности. И когда тролли, наконец, добрались до своего логова, мишек- гамми и принца Джона уже и след простыл.

Но вскоре путники услышали у себя за спиной звук военного рога.