Подойдя к принцу Джону, медведь протянул пучок дикой петрушки, которую хранил на всякий случай в своем заплечном мешке.

- Не сочтите за труд натереть ею подошвы своих сапог, ваша светлость, - сказал он. - Мне кажется, что волколаки обнаружили наше укрытие по следам, оставленным вашими сапогами. Запах дикой петрушки, которой вы натирали подошвы сапог в начале похода, уже улетучился...

Наследник нортумбрийского трона охотно последовал его совету.

Мишки-гамми и принц Джон осторожно обогнули юго-западный склон горы. Подобравшись к дороге, которая в этом месте была пустынной, они перебежали ее. Вдруг прозвучал зловещий вой волколаков.

- Погоня уже пущена по нашим следам, - пробормотал с озабоченным видом Колдун.

Пригибаясь, путники стремглав метнулись в густой кустарник. Они шли под уклон, но кругом не было ни тропки, поэтому приходилось то продираться сквозь кусты и заросли цепких, чахлых деревцев, то брести по вязким проплешинам. Трава торчала редкими, серыми, скудными пучками. Деревца осыпали мишек-гамми и принца Джона вялой, трухлявой листвой.

По этим безотрадным местам невозможно было легко пробираться. Колдун тоскливо оглядывал внезапно понурившихся друзей. Даже наследник нортумбрийского трона выглядел усталым и угрюмым. Всех угнетала близость врагов. После трех стычек, хотя и успешных, слабо верилось в то, что удастся избежать четвертой и выйти из нее победителем.

Мысленно Колдун подыскивал слова, которые утешили бы и подбодрили друзей, но потом решил, что в этом нет особой надобности. Лишь бы шаг не сбавляли! А уж если враги не станут слишком докучать, то со временем и приободрятся!

Слышался сухой шелест жухлой травы. Вскоре начался еле заметный подъем. Путники пересекли широкую долину, а затем свернули на северо-восток. Волчий вой прекратился. Очевидно, враги сбились со следа. Путники зашагали бодрее. Одолев долгий пологий склон, мишки-гамми и принц Джон увидели лесистое взгорье.

Пройдя еще с милю, Колдун свернул налево в узкую лощину и зашагал еле заметной тропой по редколесью у подножья угрюмых холмов. Мишки-гамми пробирались между сумрачными деревьями и радовались, что тоскливая низина и страшная гора остаются позади. Но и здесь места были глухие, дикие и зловещие. По сторонам все выше громоздились горы.

На их выступах и вершинах виднелись остатки древних стен, которые таили в себе какую-то зловещую угрозу. Спустя час путники оказались в длинном ущелье, темном и тихом. Над каменными взлобьями нависали деревья, обнажая узловатые, старчески цепкие корни. Выше по склонам густел сосняк.

Шаг за шагом мишки-гамми и принц Джон пробирались по нехоженой низине, загроможденной рухнувшими деревьями и обломками скал. Тем временем становилось пасмурно. Ровный западный ветер гнал с моря беспросветные тучи. На темные вершины упали первые капли дождя. Затем дождь усилился. От этого нудного дождя горы показались еще круче и выше.

Но вскоре ветер утих и дождь прекратился. Нависшие тучи расползлись. Сквозь них просвечивало бледно-голубое небо. Путникам пришлось карабкаться по осыпям. Наконец, они набрели на ущелье, которое вывело их в долину, пролегавшую на юго-восток, в самом подходящем для них направлении.

Однако вскоре путь им преградил скалистый хребет, выщербленный, точно обломанная пила. Взобравшись на его вершину, мишки-гамми и принц Джон обнаружили между зубцами узкую седловину. Впереди был крутой спуск.

- Не хотел бы, чтобы мои слова внушили вам тревогу, но в этих горах всегда обитали тролли, - промолвил Колдун. - Поэтому убедительно прошу всех вести себя потише и не издавать громких звуков. У троллей чуткий слух.

- У троллей чуткий слух, у волколаков - чуткий нюх, у орков – зоркий глаз, у гоблинов - чуткое обоняние, - говорил Ворчун.