- Как бы там ни было, но дорогу осиливает лишь идущий, - сказал король Джон, - и удача улыбается лишь тем, кто, преодолевая свой страх, идет навстречу опасности. Мы выступим завтра на рассвете.

Эту ночь мишки-гамми провели в королевском дворце. На ночлег им отвели роскошные апартаменты. Наутро, после сытного завтрака, они отправились вместе с королем Джоном, князем Барадом и двумя дюжинами рослых гномов на поиски Черного Герцога.

В городе уже начались восстановительные работы, которыми руководил канцлер Лэндор. Слышался стук молотков и бряцание железа. Строители заделывали бреши в крепостных стенах, отстраивали заново сторожевые арки и подвешивали новые ворота столицы вместо уничтоженных орками.

С балкона королевского дворца принцесса Лея помахала белым шелковым платком вслед путникам. Рыцари лорда Славура, которому была поручена охрана Дрекмора на время болезни лорда Боро, проводили отряд до лесной опушки и, попрощавшись, поскакали назад.

Отряд вступил на широкую лесную тропу, по которой три дня назад двигалось войско Черного Герцога, и вскоре деревья скрыли от глаз путников стены нортумбрийской столицы.

- Нет сомнений, что Икторн убегал той же дорогой, какой и пришел к Дрекмору, - говорил Колдун, шагая рядом с королем во главе отряда. - Это инстинкт любого раненого зверя.

- Но никогда не известно точно, в какую из своих многочисленных нор шмыгнет хитрый зверь, - парировал князь Барад, шагавший по другую сторону от короля.

- Над этими вопросами, джентльмены, нам еще придется поломать голову, когда достигнем предгорий, - прервал разгоравшуюся перепалку король Джон. - Пока путь более-менее ясен.

Отряд поднялся на крутой лесистый склон, замыкавший с севера долину. Поднявшись к холмистой лесной равнине, Ворчун - единственный из мишек-гамми, кто не одобрил поступка Колдуна, - бросил сокрушенный взгляд в ту сторону, где находилась их берлога. Когда еще им предстоит вернуться к родному очагу?

В отличие от своих спутников Ворчун отнюдь не был уверен в том, что поиски Черного Герцога займут мало времени. И как выяснилось впоследствии, оказался прав...

К вечеру отряд достиг предгорий. Тут было получено первое сообщение от лазутчиков князя Барада. Гномы-дозорные доносили, что предыдущей ночью они видели герцога Икторна и гоблина Подлизу, прискакавших на волколаках к Черной крепости. Спустя некоторое время Черный Герцог покинул крепость, но теперь его уже сопровождал не только верный фаворит, но и большая свора волколаков, которые на время отсутствия Икторна несли караул в крепости. Ворота Черной крепости они оставили распахнутыми, и теперь там никого нет.

- Ваш расчет целиком подтвердился, государь, - сказал Барад после того, как лазутчик был выслушан и отпущен. - Прочности крепостных стен Икторн предпочел гранит подземелий. Убежище, куда он, вероятнее всего, направился, находится на юго-востоке от этих мест. Мы намного сократим путь, если пойдем не по тропе вдоль хребта, который сильно выгибается в сторону, а направимся напрямик - через равнину.

Король Джон последовал его совету, и вскоре отряд вступил на унылую, изрезанную оврагами равнину с островками колючих зарослей. Горный хребет, параллельно которому они двигались, вскоре свернул на запад. Во второй половине дня путники уже шли по предгорному плато, рассеченному трещинами черных ущелий и отвесными стенами высоких утесов.

Извилистые, давно заброшенные тропы часто заводили отряд в тупики - то к обрыву над бурным пенистым потоком, то к сухой, но широкой и глубокой расселине, то к пологому спуску в бездонную трясину. Все это сильно задерживало продвижение отряда вперед.

Ближе к вечеру восточный ветер, дувший весь день, стих, а потом устойчиво потянул с севера. Тяжелые тучи на небе рассеялись, а прозрачный воздух стал холоднее и суше. Путники подошли к гряде холмов, поросших могучими горными дубами. Казалось, их черно-серые стволы вырублены из гранита.