Своим расцветом Золотая Орда в значительной мере была обязана беспощадному ограблению покоренных народов. Как государство Орда была лишена единой экономической базы. Постоянные распри ордынских ханов и непрекращающиеся восстания завоеванных народов делали неизбежным распад Золотой Орды. Упорная борьба многих народов и прежде всего русского народа против татаро-монгольского ига была могучим фактором, который способствовал падению Золотоордынского государства.

Победа, одержанная русскими полками на Куликовом поле над войсками Мамая, ускорила распад Золотой Орды на отдельные ханства. Основное ядро татаро-монгольского государства — Большая Орда — все более слабело. Большая Орда кочевала в низовьях Волги. После ее распада образовалось несколько новых государств. Во второй четверти XV века в Среднем Поволжье возникло Казанское ханство. Оно вело борьбу с русским государством за господство в Среднем Поволжье. Первые казанские ханы Улу Мухаммед и его сыновья Юсуф и Махмутек грабили русские земли, порой угрожая самой Москве. Но в то время, когда в русских землях шел процесс объединения, в Казанском ханстве происходила постоянная междоусобная борьба за власть.

Другое феодальное государство — Астраханское ханство возникло в середине XV века в Нижнем Поволжье. Это также был источник постоянных набегов на Русь.

Сибирское ханство образовалось на территории Западной Сибири, между реками Тоболом, Турой, Иртышем и Обью. Оно подчинило себе местные народы хантов и манси.

На просторах от Волги до Иртыша кочевала Ногайская Орда, возникшая в конце XIV века. Она пользовалась большим политическим влиянием в Казанском, Астраханском и Сибирском ханствах.

Под властью новообразованных государств оказались многие народы, занимающиеся преимущественно земледелием и скотоводством. Важную роль в их жизни играли промыслы — охота и рыболовство. У народов Поволжья выделилась своя знать, начинали строиться города. Укрепленные города строили и татаро-монгольские завоеватели. Подать с местного населения взималась натурой — «ясак».

Завоевание татаро-монголами Поволжья не прервало связей Руси с соседними народами. В конце XIV века нижегородские князья подчинили себе часть Мордовской земли. С потерей самостоятельности Нижегородского княжества эти земли вошли в состав Русского централизованного государства.

Татаро-монгольские завоеватели обосновались на Крымском полуострове в XIII веке. Здесь было образовано особое татарское наместничество, подчиненное Золотой Орде. Татарская знать стремилась закрепить в своем владении Крымский полуостров. Захватывались близлежащие земли, грабилось население. Татаро-монгольское присутствие в Крыму отрезало от Руси Северное Причерноморье. Ситуацией воспользовались итальянцы для утверждения своих колоний.

В XIII веке с разрешения монгольского великого хана в Крыму была основана генуэзская колония Кафа. Генуэзские колонии существовали и в других городах: в Херсонесе, Чембало, Сугдее, Керчи.

Венецианские купцы вели ожесточенную борьбу с генуэзцами за право торговли с Крымом. Из колоний вывозились зерно, соль, меха, лес и тому подобные товары. Татарские ханы сбывали через итальянские колонии рабов, получая драгоценности, ткани, оружие. Колонии были обязаны платить день, а в случае отказа подвергались разорению.

К 20-м годам XV века относится образование Крымского ханства.