Раньше Небесные коты жили среди густого леса, теперь по утрам их будил рев чудищ, а со всех сторон подступали каменные стены. Эта часть леса была уничтожена, срезана под корень и вывезена прочь, чтобы расчистить место для высоких стен из серого и кроваво-красного камня. Нетронутым остался только самый глухой угол - тот, где далекие предки Небесных котов когда-то разбили свой лагерь.

Тучезвезд пролез сквозь ежевику и выбрался на голый пустырь, изгрызенный жадными клыками чудищ. Совсем недавно здесь весело шелестела березовая роща, насквозь пронизанная солнцем.

Тучезвезд задрал голову и посмотрел на крохотные серебряные искорки, мерцавшие высоко-высоко в небесах.

«Эй, воины Звездного племени, вы видели, что у меня родились котята? Вы собираетесь присматривать за ними или же бросите их, как бросили всех нас?»

Внезапно на него обрушилась волна усталости. Целый день Тучезвезд охотился в камышах возле реки - в единственном месте, где осталась хоть какая-то дичь. Его воины даже пытались ловить рыбу по примеру Речных котов, но все закончилось сорванными когтями да мокрыми шкурами.

Последнее время в Небесном племени уже не могли есть водяных крыс, от них отворачивались даже вечно голодные котята Орешинки, днями и ночами изводившие всех своими жалобами на пустые животы.

Тучезвезд закрыл глаза, накрыл хвостом нос. Провалившись в сон, он неожиданно для себя перенесся в Звездное племя и побрел по тропинке, петлявшей среди высоких деревьев и шелестящих листвой кустов. Здесь он когда-то встретил своих предков-воителей, казалось, это было много-много лун тому назад, в другой жизни.

Предводитель остановился и огляделся по сторонам, жадно втягивая в себя воздух. Где же мудрые и заботливые коты, которые на все голоса рассказывали ему, как сильно и могущественно Небесное племя и какое прекрасное будущее его ждет? Прекрасный лес был пуст, и сколько ни принюхивался Тучезвезд, он не чувствовал ничего, кроме запаха листвы и дубовой коры.

- Трусы! - во весь голос завизжал он. - Где вы прячетесь? Выходите и посмотрите мне в глаза, расскажите мне, как безмятежна жизнь Небесного племени, как крепки его границы! - Он сорвался с места и бросился через лес, не разбирая дороги. Папоротники хлестали его по ушам, цеплялись за хвост. Неужели все Звездное племя растаяло в бескрайней ночи? Или предки следят за ним из укрытия, стыдясь показаться ему на глаза? Может, им все-таки стыдно за то, что они не смогли защитить своих детей и бросили их на погибель?

Тучезвезд остановился на поляне, его бока тяжело раздувались от быстрого бега, в ушах стучало.

- Подайте мне знак, что у нас еще есть надежда! - взмолился он. - Как вы можете просто отвернуться от нас, оставив без поддержки и совета? Прошу вас, дайте мне знать, что вы нас не бросили! Ведь вы - это все, что у нас осталось!

Но никто не отозвался на его просьбу. Только листья шелестели все громче и громче, пока у Тучезвезда не зазвенело в ушах. Он зажал их лапами, пытаясь заглушить дикий шум, но грохот приближался.

Громко охнув, Тучезвезд поднял голову и увидел нависшее прямо над ним желтое чудище. Огромное, грозное, оно зловещей тенью загораживало светлое предрассветное небо. С отчаянным визгом Тучезвезд отскочил на край пустыря, а чудовище, сыто урча, проползло мимо.

- Вряд ли наши предки смогут узнать свой бывший дом!- раздался тихий голос за спиной предводителя.

Он обернулся и увидел старого Сквора, сидевшего на груде вывороченной земли. Шерсть старейшины торчала во все стороны, глаза поблекли и потускнели от старости,

- Каждый день я приходил сюда и смотрел, как Двуногие убивают нашу землю, - продолжал старик. - Хвост за хвостом, коготь за когтем они отнимали ее у нас. Они забрали наши деревья, нашу дичь, наши укрытия и полянки для отдыха.