Роголеб, услышавший слова Галины, немедленно пришёл в ярость – словно из-под земли раздался его злобный голос:

– Верни мне меч!

Из клубка корней на троне раздался жуткий рёв, один из корней ударил по деревянной лавке, и она с грохотом отлетела, разбившись в стену.

– Я разыщу её, – пообещала испуганная Галина.

Снова натворила дел её названая дочка! Надо найти Варвару, забрать у неё меч- кладенец и вернуть хозяину. Да поскорее, пока не произошло непоправимое!

Бросив ещё один взгляд на клубящийся шар, поняла Галина, где искать строптивую дочь. Тогда оседлала она своего крылатого дымного волка и бросилась в погоню.

Высоко над лесом нагнала она белую сову, летевшую с мечом в когтях. Дымный волк сверху бросился на хищную птицу и выбил из её лап меч-кладенец, который камнем полетел вниз и упал где-то среди деревьев.

Сова, лишившись захваченного в бою сокровища, развернулась и сама напала на приёмную мать – сцепившись в схватке, они не удержались в воздухе и ринулись вниз, стремительно падая и ломая на лету ветки деревьев. В конце концов они рухнули на землю, помятые и поверженные. Варвара, приняв свой человеческий облик, сразу поднялась на ноги, но напротив неё уже стояла Галина в полной боевой готовности.

– Дура ты, – презрительно бросила она дочери. – Он тебя изничтожит...

– Уж лучше сгинуть, чем как ты... – парировала Варвара.

– Я не ему служу, а тьме.

– Ну и служи! – не смутилась Варвара и, развернувшись, зашагала прочь.

– Остановись! – крикнула Галина, но дочка словно не слышала.

Тогда глаза женщины заволокло тьмой, и она глухо проговорила:

– Надо было тебя тогда утопить.

Когда-то давно не послушалась она совета Бабы Яги, к которой привела маленькую Варю, пожалела девочку, а теперь вот к чему это привело – Варвара готова их обеих погубить. Есть только один способ остановить её – и Галина, ни секунды не колеблясь, выпустила в Варвару клубок чёрного дыма. Пусть лучше пока побудет слепой и глухой, зато послушной её воле. И колдовство не подвело – чёрный дым окутал Варвару, а когда он рассеялся, Галина увидела, что та пополнила ряды оборотней без глаз и ушей.

Справившись с дочкой, призвала Галина своих верных слуг – обращённых богатырей – и отправила их в лес на поиски меча- кладенца. Долго они искали, но вернулись ни с чем.

– Ищите! – разозлилась Галина и потребовала: – Лучше ищите!

Не сквозь землю же он провалился! Она не могла заглянуть в свой дымный шар и увидеть, где меч, а ведь он был совсем недалеко. Увлечённая погоней за Варварой, не увидела Галина, что с земли за ними внимательно наблюдает кое-кто огромный и мохнатый...

Заметив схватку двух злых волшебниц, Чудо-Юдо испуганно убежала в лес и затаилась там, настороженно выглядывая из-за ствола толстого дерева. Чудо-Юдо была пугливой и первой в бой никогда не лезла, сердилась только, когда кто-нибудь пытался вломиться в её дом. Так что напрасно похвалялся Финист, что поймал дикую и ужасную лесную тварь. Чудо-Юдо была существом вполне миролюбивым.

Вот и сейчас она решила наконец выйти из укрытия и побыстрее уйти подальше в лес. На плече у неё сидел Змей Горыныч, тоже скрывшийся от людей. Чудо-Юдо грызла баранью ногу, поджаренную прямо на ходу, – она время от времени подносила своё лакомство к пасти Змея Горыныча, и тот дышал на него пламенем. Чудо-Юдо довольная откусывала кусок мяса с пылу с жару и широко улыбалась.

Вдруг Чудо-Юдо заметила в траве что-то блестящее. Наклонившись, она двумя пальцами подняла с земли меч-кладенец, казавшийся игрушечным в её огромных ручищах. Рассмотрев меч и не поняв толком, какая вещь попала ей в лапы, Чудо-Юдо попробовала поковыряться им в зубах и довольно хмыкнула – «зубочистка» оказалась очень удобной.