Над городом появилась и, промелькнув, быстро пропала тёмная тень: это вернулась Галина верхом на крылатом дымном волке, но теперь она была не одна – рядом с ней летела Варвара в облике безглазой белой совы. Оглядев город с высоты птичьего полёта, Галина опытным глазом оценила обстановку и мигом поняла, что произошло. Она зацепила беспокойным взглядом камень в конце улицы, залитый зловещим лунным светом, и сразу узнала это место – именно там много лет назад их с Варварой околдовал Роголеб. Галина уверенной рукой направила дымного волка вниз, к городской площади – нужно помочь своему повелителю расправиться с врагами. За ней безмолвно следовала послушная околдованная Варвара.

А рядом с головой Кощея, отделённой от тела, тем временем упало горящее полено, искры от него полетели в разные стороны. Всё вокруг для него замерло – от очередного удара в голове Кощея начали просыпаться воспоминания. Искры от горящего полена замелькали перед его глазами и стали складываться в рисунок высокой башни, на верху которой стоял он сам, молодой Кощей. Потом искры очертили камень, и он взлетел вверх – этим огромным куском гранита управлял Кощей: от его рук к камню тянулись магические линии красно-чёрного цвета, и постепенно камень наполнялся таким же свечением. Внизу, у подножия башни, искры сложились в очертания стоящего колдуна Белогора – величественного старца в белом одеянии. Высоко в небе вспыхнула молния, и камень упал прямо на него.

Да, теперь всё встало на свои места – именно с помощью этого камня тысячу лет назад Кощей убил своего учителя, светлого колдуна Белогора. Хорошо он поступил или плохо – сейчас не время судить. Важно одно: только этот камень мог сейчас помочь им обуздать тёмного колдуна Роголеба – его и следовало разрубить мечом-кладенцом. Но как сообщить об этом Ивану, если он, Кощей, сам в таком беспомощном положении? Надо подать ему сигнал!

Тело Кощея подбежало к Ивану и показало рукой в сторону головы. Иван посмотрел в указанном направлении и усмехнулся:

– Колобок, у тебя тут конкурент!

– Вон камень тот, заговорённый! – не обращая внимания на глупые шутки, торопливо проговорила голова Кощея. – И жизнь колдуна в нём!

Иван в недоумении оглянулся по сторонам, но так и не понял, о каком камне вещает говорящая голова.

– Где? – нетерпеливо спросил он. – Рукой покажи!

Голова Кощея возмущённо пропыхтела:

– Не могу пока.

Иван оглянулся и увидел, почему на этот раз Кощей оказался бессилен ему помочь: безголовое тело колдуна повязали враги, и оно тщетно пыталось вырваться. Подбежавшая Василиса несколькими ударами освободила тело Кощея от врагов, и он наконец смог показать рукой верное направление. Иван заметил камень, облитый лунным светом, всё понял и со всех ног устремился к нему. Помогать Кощею воссоединиться с телом было решительно некогда.

А к голове Кощея подкатился Колобок, посмотрел на него и понимающе воздохнул.

– Тяжко? – посочувствовал он. – Уж я-то понимаю...

Снова вздохнув, Колобок устремился за Иваном, резко вращаясь и поднимая тучи пыли, которая полетела прямо в нос лежащей голове Кощея, заставив её откашливаться.

А Иван бежал к камню что было сил. Неужели сейчас всё закончится? Но тут он заметил безглазую белую сову и Галину на крылатом волке, которые стремительно приближались к камню с другой стороны. Иван, не зная, как выиграть время, подхватил Колобка и запустил им в летящую сову, как баскетбольным мячом.

– Приятного аппетита, круглый! – напутствовал его Иван.

Колобок послушно разинул пасть, но сова вовремя свернула в сторону, и разочарованный Колобок пролетел мимо. И тут Иван заметил на крыше терема Финиста – живого и невредимого.