Ночь была тиха. Кугель, несмотря на всю свою усталость, не мог уснуть. Наконец наступила полночь, отмеченная приглушённым боем корабельных часов.

Кугель задремал. Прошло некоторое время.

Кугель проснулся от какого‑то звука, сразу же заставившего его насторожиться. Минуту он пролежал, вглядываясь в ночную тьму; затем, сжав меч, пополз к выходу из палатки.

Топовые огни едва освещали палубу. Кугель не увидел ничего необычного. До него не доносилось ни звука. Что же его разбудило?

Ещё десять минут Кугель, скорчившись, сидел у выхода из палатки, затем медленно улёгся на подушку.

Он не спал… Едва слышный звук коснулся его ушей: щелчок, скрип, скрежет… Кугель снова выполз из палатки.

Топовый огонь отбрасывал множество теней. Одна из них шевельнулась и украдкой проскользнула по палубе. Кугелю показалось, что тень несёт какой‑то тюк.

При виде этого Кугель почувствовал, что по его шее ползёт зловещий холодок. Тень метнулась к ограждению и очень странным движением выкинула свою ношу за борт. Кугель на ощупь забрался в свою палатку за мечом, затем выполз на бак.

Он услышал царапанье. Тень слилась с другими тенями и сделалась неразличимой. Кугель сжался в темноте, и через некоторое время ему показалось, что он различил слабый крик, резко оборвавшийся.

Звук больше не повторился.

Через некоторое время Кугель забился обратно в свою палатку и бодрствовал в ней, не решаясь шевельнуться и страдая от холода… Он заснул с открытыми глазами. Малиновый луч восходящего солнца ударил прямо в его открытые глаза, заставив резко очнуться.

Постанывая от боли в затёкших мышцах, Кугель выпрямился, облачился в свой плащ и шляпу, привесил к поясу меч и поковылял вниз на главную палубу.

Вармус только что слез со своей койки, когда в его дверь заглянул Кугель.

– Что вам нужно? – буркнул Вармус. – Неужели мне не дадут времени даже поправить одежду?

Кугель сказал:

– Прошлой ночью я кое‑что видел и слышал. Боюсь, что мы можем обнаружить ещё одну пропажу.

Вармус издал стон и чертыхнулся.

– Кто?

– Не знаю.

Вармус натянул башмаки.

– Что вы видели и слышали?

– Я видел тень. Она бросила в заросли какой‑то тюк. Я слышал какой‑то щелчок и скрежет двери. Потом раздался крик.

Вармус надел свою грубую накидку, затем нахлобучил поверх золотистых кудрей плоскую широкополую шляпу и похромал на палубу.

– Полагаю, что прежде всего надо пересчитать присутствующих.

– Всему своё время, – сказал Кугель. – Давайте сначала заглянем в тюк, который может сказать нам многое или ничто.

– Как хотите.

Двое спустились на землю.

– Ну, где же те заросли?

– Вот здесь, за корпусом. Если бы я не увидел этого броска, мы бы ни о чем не узнали.

Они обогнули корабль, и Кугель, раздвигая чёрные ветки, углубился в заросли. Почти сразу же он обнаружил тюк и осторожно вытащил его на открытое место. Они стояли, глядя на предмет, завёрнутый в мягкую голубую материю. Кугель тронул его носком башмака.

– Узнаете материал?

– Да. Это любимый плащ Перруквила.

Они молча глядели на свёрток. Кугель промолвил:

– Теперь мы знаем, кто пропал.

– Разверните свёрток, – проворчал Вармус.

– Разверните сами, если хотите, – ответил Кугель.

– Ну же, Кугель, – возразил Вармус. – Вы ведь знаете, что ходьба причиняет мне боль.

Кугель поморщился. Пригнувшись, он дёрнул за узел. Складки плаща распахнулись, обнажая два человеческих скелета, переплетённых так, чтобы они занимали как можно меньше места.

– Поразительно! – прошептал Вармус.