Входят Оберон и Титания со свитой.

                                   Оберон

                          Пусть мерцая и тускнея,

                            Свет струится по стенам.

                          Взвейтесь в пляске, эльфы, Феи,

                            Точно птицы по кустам;

                          Все неситесь вслед за мной

                            И напев ловите мой.

                                  Титания

                          Песнь разучим в стройном хоре,

                          Каждой трели трелью вторя:

                          В хороводном нежном пенье

                          Шлем мы им благословенье.

                              Песни и пляски.

                                   Оберон

                          Эльфы, близок уж восход!

                          Все по залам, все - в разлет!

                          На невестину кровать

                          Ниспошлем мы благодать;

                          Чтобы род, зачатый в ней,

                          Был счастливым меж людей;

                          Чтобы трем влюбленным парам

                          Век пылать любовным жаром;

                          Чтоб у них родились дети

                          Без диковинных отметин:

                          Без пятна, рубца, горба;

                          Чтоб ни заячья губа

                          Ни иной изъян природы

                          Не пятнал детей их рода.