В 688 году омейядские полководцы разгромили берберские племена Северной Африки, действовавшие в союзе с византийцами. В 693 году арабские войска взяли Карфаген; к концу VII века вся Северная Африка вошла в состав Халифата.

В 710 году арабские отряды, в составе которых была берберская кавалерия, высадились на Пиренейском полуострове, совершив рейд по побережью. Через год 12 000 арабов высадились у мыса Пиренейского полуострова. По имени военачальника Тарика-ибн-Зияда мыс получил название Джебель Тарик – гора Тарика – Гибралтар. Арабы разгромили 25 000 вестготов, в битве погиб и последний король вестготов. В 712 году был взят город Толедо. В 725 году арабские войска перешли Пиренейские горы и в южной Франции в 732 году были разбиты при Пуатье армией франков Карла Мартелла-Молота. Многие годы арабы совершали набеги на Дофине и Бургундию.

В 90 – годах VII века арабы захватили Армению, Азербайджан и часть Грузии, дойдя до Дербента. По периметру владений Халифата были построены пограничные крепости.

В 681 году арабские войска вошли в Среднюю Азию. В 709 году была взята Бухара, затем Самарканд, в 712 году – Хорезм. Тогда же арабы захватили земли Афганистана. Арабы преодолели сопротивление Византии. Захватив в Средиземном море Кипр, Крит и другие острова, арабские отряды предпринимали морские походы на византийскую столицу Константинополь, сражались с имперскими войсками в Сирии и Малой Азии. Во время правления халифа Валида I Омейяда (705–715 года) на западе границей Халифата была Испания, на востоке – Афганистан и Средняя Азия. В состав Халифата входили Северная Африка, Египет, Аравия, Сирия, Палестина, Кавказ, Иран. Омейяды для управления этими землями создали несколько наместничеств.

Во главе каждого наместничества стоял эмир – (арабск. «повелитель») – военачальник и правитель. Эмир являлся военным губернатором, главным администратором, командующим войсками наместничества. Рядом с эмиром постоянно находились амиль – чиновник, руководящий сбором налогов, и кади (арабск. «судья»), мусульманский судья, принимавший решения по законам Корана, он же нотариус, ведавший делами по опеке, по использованию духовных завещаний. Кади представлял духовную власть халифа, возглавлявшего и всю администрацию Халифата.

В конце VII века сравнительно немногочисленные арабские племена подчинили миллионы персов, берберов, греков. К концу VII века во всем Халифате арабский язык был объявлен государственным, везде распространился ислам – государственная религия арабов. Вобрав все достижения персидской и византийской культуры, Халифат создал новую, арабскую культуру.

В Дамаске была возведена великолепная мечеть с большим куполом, кафедрой проповедника и минаретами. Богословы и юристы собирали предания о пророке Мухаммеде, комментировали Коран. Появилось мусульманское государственное и частное право, заменившее доисламские правовые нормы на территории Халифата. Шариат стал сводом мусульманских религиозных, гражданских, уголовных законов, основанных на Коране. В Дамаске и других городах действовали школы грамматики, филологии. Лингвисты переводили на арабский с древнегреческого и древнеперсидского языков научные и философские сочинения, сохранившиеся с древнейших времен.

Центр Халифата теперь находился не в Хиджазе, появились новые торговые дороги от Средиземного моря на восток. Омейяды боролись с оппозицией аристократии, опиравшейся на Мекку и Медину и выдвигавшей на главенство в Халифате семью зятя пророка Мухаммеда – Али. Претензии Алидов на верховную власть были обоснованы, приверженцы Алидов пользовались влиянием на персидских землях. В 680 году сын Али и Фатимы Хусейн с группой родственников и соратников двинулся из Мекки в Ирак. Он хотел поднять восстание против Омейядов. У небольшого города Кербела небольшой отряд Хусейна был окружен превосходящими силами местного наместника халифа.