Священными городами шиитов считались Кербела – место гибели великомученика Хусейна, сына Али, и Неджеф, где находилась могила Али.

Шиитское учение быстро распространилось по иранским землям. Шииты считали Омейядов и Аббасидов узурпаторами, захватившими власть. Своими повелителями они признавали Али и его потомков. Род Али образовал династию шиитских имамов, которые не обладали политической властью, но считались духовными руководителями шиитской общины. Шииты признают двенадцать имамов. Первый имам – Али, второй – его старший сын Хасан, третий – сын Али Хусейн. Остальные имамы – потомки Хусейна. Последний двенадцатый имам Мухаммед последний раз упоминается в летописях в 873 году. Шииты верят, что Мухаммед исчез в таинственном ущелье и скрыт Аллахом в некоем недосягаемом месте. Там он будет находиться до тех пор, пока Аллах не пошлет его к шиитам – «скрытый имам» вернется, чтобы установить совершенный строй равенства и справедливости. Учение о «скрытом имаме» стало одним из основных догматов шиизма. Все шиитские правители и наставники считались представителями «скрытого имама». Шиитские имамы считались у последователей непогрешимыми в делах веры.

Шииты отвергают Сунну, у них есть своё священное предание – ахбар. В Средневековье, когда шиитов стали притеснять турки-сельджуки, принявшие суннизм, шииты, преследуемое религиозное меньшинство, разработали особую тактику, спасавшую их от преследований. В случае опасности шииты могли отрицать свою религиозную принадлежность – на словах, оставаясь в душе верными своему учению.

У суннитов существует учение о «Махди» – «тот, кого Аллах ведет по истинному пути». Мусульманский мессия явится, когда это будет угодно Аллаху, и установит справедливый строй.

В 786 году халифом стал Харун-ар-Рашид. Для укрепления государственной власти он создал особое войско, преданное халифу и отделенное от населения воспитанием, дисциплиной и образом жизни. Опале в Халифате подверглось много знатных семей, включая род наследственных визирей – главных министров, державших в руках экономику государства. Борясь со знатью, Харун-ар-Рашид потерял земли в Северной Африке; все попытки вернуть потерянное оказались неудачными.

В 797 году началась война Халифата с Византией, продолжавшаяся пять лет. Арабские войска дошли до Эфеса и Анкары; Византия уплатила Халифату огромную контрибуцию. Харун-ар-Рашид расширил свои владения в Средней Азии.

После смерти Харун-ар-Рашида в 809 году в Сирии начались большие шиитские волнения, направленные против нового халифа Амина, лишившего своего брата аль-Мамуна, рожденного от персиянки, права наследования. В 813 году Амин был убит, новым халифом стал аль-Мамун, сын Харун-ар-Рашида. При его дворе шииты, сыгравшие главную роль в устранении от власти Амина, приобрели большое влияние.

Когда в 818 году халиф аль-Мамун находился в Мерве, на Кавказе началось крупнейшее восстание в истории Халифата. Во главе восставших встал Бабек, которому не было еще и двадцати лет.

Бабек организовал повстанческие отряды и выбил из Азербайджана арабские войска. Восставшие захватили Западный Иран. Халиф аль-Мамун решил опереться на крупных провинциальных землевладельцев. Через некоторое время это закончилось распадом Халифата на наследственные наместничества. При Мамуне произошло возвышение Саманидов, землевладельцев из Балха, в 819 году принявших ислам. Четыре брата Саманида получили во владения Фергану, Самарканд, Герат и Кашгар.

Восстание Бабека продолжалось почти двадцать лет – в разгар борьбы с Бабеком войну с Халифатом начала Византия. К 833 году положение Арабского государства стало угрожающим. Война с Византией велась неудачно, что содействовало расширению восстания Бабека.