Санчо. Что же это вы, сеньор, делаете с людьми?

   Погонщик мулов (медленно пьет бальзам, вытирает рот, обращается к Санчо). Что, худо, приятель?

   Санчо. Уйди от меня...

   Погонщик мулов. Я тебе скажу, в чем дело: мало перцу положили, а так он правильный бальзам. Правда, он забористый бальзам, мы им мулов постоянно лечим. Ну, сперва мул бьется очень сильно, лягается, но зато потом целый год как железный и летит, как стрела из арбалета. Ты не бойся. Сейчас тебе станет еще хуже, а зато потом вскочишь здоровый.

   Санчо. Уйди, проклятый, куда-нибудь в сторону! Мне нехорошо, когда ты торчишь перед глазами.

   Погонщик мулов. Не унывай, друг! Эге! Кажется, и на меня действует. (Уходит.)

   Дон Кихот. Я знаю, Санчо, отчего тебе стало худо: ты не посвящен в рыцари, а этот бальзам...

   Санчо. Так какого же дьявола, сеньор, вы меня не предупредили!..

   Дон Кихот. А мне легче стало. Теперь бы только заснуть... (Засыпает.)

   Возвращаются Паломек, Мариторнес, Работник.

   Паломек. Вот принесло чертей ко мне на постоялый двор! То есть никогда ничего подобного не было в жизни!

   Мартинес (появляется в сопровождении своего Слуги). А знаешь, это хорошая штука! Сперва точно немного жутко становится, но зато потом облегчение! Купи еще кружку у этого коновала.

   Слуга Мартинеса. Слушаю, сеньор. (Уходит во флигель с Мартинесом.)

   В сарай возвращается Погонщик мулов.

   Санчо. Ох... за что же такое наказание? Днем две взбучки подряд, а вечером этот бальзам... Что же, сударь, вы доконать меня хотите? Что это за жизнь, я вас спрашиваю?

   Погонщик мулов. Какие взбучки? Ты же говорил, что со скалы упал?

   Санчо. Не приставай ко мне...

   Быстро темнеет, вырезывается луна. У Паломека в окне появляется свет, потом гаснет. Во флигеле некоторое время еще слышен хохот, пение, звон стаканов.

   Мартинес (во флигеле). Ваше здоровье, сеньоры!

   Потом и флигель затихает, окна гаснут. Во дворе появляется Мариторнес.

   Мариторнес (прокрадываясь к сараю). Кажется, все заснули. (Прислушивается.) Да, спят... Ох, страшно!.. Эй, погонщик, ты спишь?

   Дон Кихот (просыпаясь). Что слышу я?

   Мариторнес в сарае ищет постель Погонщика.

   (Взяв Мариторнес за руку.) Очаровательная сеньора!

   Мариторнес. Это ты? Видишь, ты шепнул мне...

   Дон Кихот. О страстная сеньора, как бы я хотел быть в должной мере признателен вам за ту честь...

   Погонщик мулов (просыпаясь). Это что такое?

   Мариторнес. Ах, не тот, не тот! Это не ты!

   Дон Кихот. Судьба швырнула меня, израненного...

   Мариторнес. Отпустите меня, сеньор!

   Дон Кихот. Сеньора...

   Погонщик мулов. Эге-ге! Да эта козлиная борода, оказывается, хват! А поглядеть на него -- тихоня! Бальзам приготовляет, со скалы упал...

   Дон Кихот. Я понимаю ваше намерение...

   Мариторнес. Пустите меня, сеньор!

   Дон Кихот. Знайте, сеньора, что я верен несравненной Дульсинее Тобосской...

   Погонщик мулов. Ну, к черту это пение! (Подкрадывается к Дон Кихоту, ударяет его тазом по голове.)

   Дон Кихот. Ах, коварный мавр!

   Мариторнес. Ах!

   Санчо (проснувшись). Кто тут? Кто тут? Ты что здесь делаешь, голубушка? (Схватывает Мариторнес за руку.)

   Погонщик мулов.