Волк уже понял, что попал в ловушку и не может освободиться от оков ее голоса, не способен разорвать цепи песен, которые негромко напевала ведьма. Но это обстоятельство не настолько оглушило зверя, чтобы он не попытался вырваться на свободу. Он ощетинился и зарычал в тщетном усилии выйти из–под контроля ведьмы, лютая ненависть полыхала в его горящих глазах. Ильзе переждала взрыв яростного сопротивления, а потом взялась за дело еще более интенсивно. Шаг за шагом она ломала его сопротивление, подавляла волю, постепенно овладевала его мыслями и сердцем, присваивала себе его тело и душу.

И вот она принялась перекраивать его по своему желанию. Конечно, он и так достаточно опасен, но должен быть еще сильнее и свирепее. Оборотень не уступит обычному волку, каким бы свирепым тот ни был. Потому ведьма решила нарушить соотношение сил в звере. Она жаждала создать каулла — чудовище из плоти и костей, порождение магии, вылепленное ее руками и послушное ей одной. Пользуясь силой магии песни желаний, ведьма изменяла по своему усмотрению и рефлексы зверя, сосредоточившись в основном на его инстинктах хищника, способности выслеживать добычу и хитрости. А вот усиление его умственного развития оказалось слишком сложной задачей. Зато можно было изменить его тело, и ведьма Ильзе не отступила от своего замысла, несмотря на жалобный визг зверя, отчасти напоминавший крик ребенка.

Наконец работа была закончена. Задыхающийся и дрожащий каулл лежал на покрытой солнечными бликами земле, ковер цветов был вытоптан в окружности не менее двадцати футов, дерн местами сорван и запятнан кровью. Ведьма Ильзе еще раз убедилась в своей полной власти над чудовищем, а потом заставила его заснуть, чтобы успокоить и залечить полученные при переделке раны. Покорный ее песне зверь закрыл глаза, его дыхание стало не таким частым и более глубоким. Через несколько секунд он уже спал.

Тяжелая работа измотала ее, и ведьма Ильзе тоже присела отдохнуть. Солнце уже перешло за полдень. Ведьма Ильзе задремала под теплыми лучами — маленькая темная фигурка на краю истерзанного клочка луга рядом со спящим кауллом. Время текло медленно, она видела во сне маленького мальчика с темными волосами и сияющими голубыми глазами, следящими за ней из полутьмы погреба, когда дверь родного дома закрылась навсегда.

Ведьма проснулась раньше каулла, потревоженная движениями лап, как будто тот убегал из собственного сна. Она поднялась и ожидала его пробуждения во всеоружии своей волшебной силы. Когда глаза каулла открылись, ведьма Ильзе приказала животному подняться. Громадное ужасающее чудовище подчинилось, слегка покачнувшись на лапах. Волк стал вдвое крупнее, окрепшая шея и широкие плечи давали ему дополнительные преимущества в беге и драке. Широкая голова была защищена усиленными костями черепа и имела клиновидную форму от стоячих ушей до носа. Полуоткрытая, угрожающе оскаленная пасть открывала два ряда острых как бритвы зубов, созданных, чтобы рвать и грызть живую плоть. Ноги стали короче, что придавало большую устойчивость, а пальцы на лапах теперь были увенчаны длинными загнутыми когтями. Гладкий серый мех покрывал крепкую и эластичную кожу, которую не могли бы порвать никакие шипы и колючки. Зверь прошел несколько шагов, испытывая свои новые возможности, в его безумных глазах ясно блеснула жажда крови.