– Вы не посмеете нас тронуть, я будущий король саванны, сын грозного Муфасы.

Он оскалил острые зубки.

Большая гиена недобро засмеялась:

– Сопляк! Ты еще гордишься своим отцом. Про старика Муфасу рассказывают сказки. Он давно потерял зубы и не рискнет сунуться сюда, потому что мы прикончим его. Ха-ха-ха-ха-ха!

– Мой отец самый сильный и смелый, он уничтожит все ваше племя! – крикнул Симба.

Гиены вздрогнули. Слабый голосок Симбы слился с громовыми раскатами голоса короля саванны. Позади гиен стоял грозный Муфаса во всем своем великолепии.

Как только Зазу рассказал ему о случившемся, Муфаса бросился на помощь. Он слышал хохот гиен, их истерические вопли, которые сливались с детским голосом Симбы. Отец подоспел вовремя. Ударом лапы он убил большую гиену, атаковавшую львят. Остальные притихли и трусливо расступились. Они наперебой стали подлизываться к королю:

– У тебя прекрасный малыш, Муфаса!

– Такой смелый, такой умный!

– Мы здесь поговорили с ним немножко.

– Мы хотели проводить его домой, но он отказался.

Муфасу вновь зарычал и гиены притихли.

– Спасайте свои паршивые шкуры, гнусные собаки, пока не поздно! У вас такой же лживый язык, как у змеи, пожирающей маленьких птенцов. Вы разорвали бы этих малышей, если бы не я.

Муфаса бросился на гиен и обратил их в бегство. Гиены бросились врассыпную, крикнув напоследок дрожащими от злобы голосами:

– Погоди, грозный Муфаса, мы припомним тебе все обиды. Ты дорого заплатишь за такое унижение.

– Симба, как ты мог так поступить? – грозно спросил Муфаса. – Я очень огорчен твоим поступком. Иди домой. Там мы с тобой и поговорим.

Повернувшись, он пошел к дому. Львята, виновато опустив головы, тихо побрели за ним. Нола восхищенно посмотрела на Симбу.

– Я горжусь тобой. Ты вел себя, как настоящий лев. Я не сомневаюсь, что ты станешь королем.

Они подошли к пещере, и Муфаса строго сказал:

– Зазу, отведи Нолу домой! Я поговорю со своим сыном.

Симба молчал. Ему было очень стыдно. Он сидел, опустив голову.

– Симба! – грозно позвал Муфаса. – Подойди сюда.

Львенок медленно подошел к отцу. Король был очень огорчен. «Он так зол, что больше не любит меня», – подумал Симба. Он хотел объяснить отцу, что пошел на кладбище слонов, чтобы всем доказать, что он такой же смелый, как Муфаса. Малыш поднял на короля глаза и робко начал:

– Папа, я...

– Симба, – прервал его отец, – я разочарован. Тебе нет оправдания.

– Но, папа...– снова прошептал львенок.

– Ты подверг Нолу опасности, – продолжал Муфасу. – Рисковал не только своей жизнью. Из-за твоего непослушания едва не погиб Зазу.

– Но я же спас его! – успел вставить Симба.

– Это не оправдывает тебя!

– Папа, я хотел быть таким же смелым, как ты! Ты ведь ничего не боишься! Я пошел туда, чтобы доказать всем, что твой сын тоже ничего не боится.

– Как ты еще глуп! – ответил Муфаса. – Я не рискую, если в этом нет необходимости. А сегодня мне было страшно...

– Правда? Но почему, папа?

– Я испугался, что могу потерять тебя.

– Значит, ты любишь меня! – радостно закричал львенок и бросился обнимать отца.

– Тебя следовало бы хорошенько отшлепать, – сказал Муфаса, – но лучше пусть это сделает мама. Пойдем успокоим ее.

И они пошли к пещере.

В это время на кладбище слонов пришел Шрам. Он забрался на скалу и стал слушать, о чем говорят гиены.