– Расскажите мне, пожалуйста, о вашей стране, – попросил львенок Симба.

– У нас чудесная, почти сказочная страна, – печально произнес Тишка. – Летом ласково греет солнышко, а зимой пушистый снег укрывает поля и леса. Только вот свирепствуют страшные бурдалаки, и нет от них никакого спасения.

– Я никогда не видел снега, – задумчиво сказал львенок Симба. – Какой он?

– Эка невидаль! – проурчал Кот-Мурлыка. – Холодный и липкий. Словом, обыкновенный...

– Когда я вырасту, – решительно произнес львенок Симба, – я приду со своим войском и освобожу вас всех от бурдалаков...

– Эх, будущий Король-Лев, – проворчал Мурлыка, – расти тебе да расти. Вот, к примеру, мне есть хочется, а поесть нечего.

– Тогда пошли на охоту, – предложил львенок.

– Ага, на охоту, – вздохнул кот. – Это надо вставать, куда-то идти, выслеживать добычу, подкрадываться к ней, потом гнаться изо всех сил, и нет никакой уверенности, что поймаешь. Сколько раз я возвращался с охоты ни с чем. Бывало, подкрадешься к птичке, из последних сил прыгнешь, а в зубах только перышко...

– Ладно тебе, лентяй, – сказал Тишка, – знаем, что ты любишь полежать на печке, полакать свежего молочка и не прочь стянуть со стола колбасу.

– Когда это было?! – возмутился Кот-Мурлыка.

– Совсем недавно. Уже забыл? Короткая, однако, у тебя память...

– Я честный домашний кот. Беда в том, что у меня нет дома, – оправдываясь, сказал Кот-Мурлыка.

– А у кого он есть? – вздохнул мальчик. – Посмотрю, может, сухарь какой завалялся в моей сумке.

Тишка вывернул сумку, с которой ходил по белу свету. Из нее выпала самая настоящая флейта и всякая дребедень: рогатка, ножик, ложка, котелок, гребешок, моток ниток, зеркальце и увеличительное стекло.

– Предлагаю идти вперед, к людям. Я поиграю на флейте, а вы потанцуете, – сказал Тишка-Айтишка. – Так мы себе на хлебушек и заработаем.

– Да, – недовольно заурчал Кот-Мурлыка, – еще и танцевать. Лучше станем на перекрестке и милостыню попросим...

– Ну и мысли у тебя! – возмутился львенок Симба. – Как это я, будущий король, буду милостыню просить?

– А это не милостыня, – вкрадчиво сказал Кот-Мурлыка. – Это честно заработанные деньги. На них мы купим сметаны, молочка...

– Нам еще не дали ни копейки, а ты уже размечтался, – недовольно заметил Тишка и прибавил шагу.

Пошли наши герои через темные леса и широкие поля, но не встретили ни одной живой души. Приходилось им спускаться в глубокие овраги, перебираться через широкие реки, и всюду будущий Король-Лев, Тишка-Айтишка и Кот-Мурлыка видели разоренные селения и пустые города.

Ночью друзьям приходилось терпеть такие ужасы, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Совсем замучили проклятые бурдалаки. Правда, они только пугали путников, не осмеливаясь напасть в открытую. Впрочем, наших героев пугало буквально все: ночные совы, шелестящие в густой траве змеи и дикие пчелы, отважно защищающие свои гнезда с ароматным лесным медом.

Питались они дарами леса – грибами да ягодами. Иногда Кот-Мурлыка рыбачил. Больше всего наших героев угнетало то, что они не встречали людей.

– Надо же, – бормотал львенок Симба, – столько путешествуем, а людей так и не встретили...

Тишка ответил:

– Раньше в этой стороне столько людей было! Они жили себе припеваючи, работали и веселились, а тут теперь будто все повымерли. Знаете, как страшно одному...

– Но ты же не один, – проурчал Кот-Мурлыка. – С тобой верные друзья!

В лесу что-то ухнуло, и кто-то дико захохотал.