Размышления наследника нортумбрийского престола были прерваны громким возгласом проснувшегося Толстяка:

- Не пора ли нам перекусить?

- Нам пора в дорогу, - сердито отрезал проснувшийся Ворчун. - А то солнце уже клонится к западу...

Быстро собравшись и не перекусив, к огромному огорчению Толстяка, мишки-гамми отправились в путь.

Спустившись напрямик с холма, они перешли еще один ручей, снова поднимаясь то вверх, то вниз. Их мешки с поклажей, казалось, тяжелели с каждым шагом. Вскоре они совсем притомились, а тропа все петляла, то вползала на холмы, то снова ныряла вниз. Наконец, она обернулась плавным спуском в широкую долину. Перед путниками распростерлось редколесье, сливавшееся вдалеке с бурой стеной деревьев.

Узкая обходная дорога вилась и вилась нескончаемой бечевой. Разливая предвечерний свет, солнце клонилось к линии горизонта. Семеро путников брели по заросшей дороге час или два, как вдруг Солнышко остановилась и прислушалась.

- Мне слышится странный топот, - сказала она. - Кто-то очень быстро нас нагоняет...

Вдоволь напетлявшись, тропа теперь шла прямо, прорезая травяные заросли. То тут, то там появлялись деревья, предвестники близкого леса.

- В этом месте у меня ни с кем не назначено свидание, - сказал принц Джон. - Так что, раз-два-три, разбегайся и смотри!

Принц, Малыш, Толстяк и Ворчун побежали налево, а Бабушка, Солнышко и Колдун юркнули в ложбину направо от обочины дороги.

Едва они скрылись, как на дороге показался гоблин верхом на огромном волколаке. Он был облачен в черные доспехи, а в руках держал топор с широким лезвием. Внезапно волколак остановился, поравнявшись с ложбиной, в которой укрылся принц Джон. Сиплое сопение волколака донеслось до мишек-гамми. Мерзкое животное ловило нюхом какой-то чуть слышимый запах.

Безрассудный ужас охватил беглецов. Волшебные медведи не оставляли запаха, который могли бы учуять кровожадные слуги герцога Икторна. Но волколак, видимо, учуял человеческий запах. Принц Джон испытывал непреодолимое желание выскочить из укрытия и ударом меча прикончить двух врагов. Но в завязавшейся схватке волколак мог бы ускользнуть, а затем предупредить о своей находке остальных!

Голова гоблина повернулась направо, потом налево. Рука наследника нортумбрийского трона коснулась рукоятки меча. В этот миг волколак неуверенно шагнул вперед и неторопливо потрусил дальше.

Мишки-гамми с облегчением перевели дух. Малыш подполз к обочине дороги и глядел всаднику вслед, пока тот не исчез в сумеречной дали. Далеко-далеко волколак свернул направо, в придорожную рощицу.

- До сих пор мы вели себя крайне беспечно, - заметил Ворчун. - Отныне следует быть настороже.

- Не податься ли нам в другую сторону? - спросила подошедшая Бабушка.

- Пока нам следует держаться этой тропы, - заявил Колдун. - Но мы будем идти не по дороге, а вдоль нее, по обочине. Мне думается, что гоблин, которого мы видели, - не разведчик, а патрульный.

- Разве нам легче от того, что он не разведчик? - осуждающе спросила Солнышко.

- Разумеется, ничуть не легче. Но зато мы точно знаем, что патрульный никогда в одиночку не едет по дороге. Следом за ним, на расстоянии мили или двух, движется второй гоблин, за вторым - третий... Вот почему я не советую шагать по дороге...

Длинные тени деревьев протянулись по траве, провожая мишек-гамми и принца Джона. На сей раз семеро отважных держались сажен за десять от дороги и старались идти незаметно. Но быстро идти они не могли, так как им мешали дерновина, кочки, неровная почва, да и деревья, то и дело образующие перелески.