Договорившись о том, где они снова встретятся, акула, довольная собой, повернула обратно. А на утро, как они и договорились, Чёрный Коршун принёс ей волшебный корень. Акула тут же передала его ведьме.

Снова ликует Колдунья. Половина дела уже сделана. Волшебный корень у неё в пещере. Не в силах откладывать надолго, она решила заняться колдовством сейчас же.

Порывшись в чулане, Колдунья достала зеркало и погляделась в него. Из зеркала на неё смотрела страшная морщинистая старуха с седыми космами волос. В другой раз это бы сильно раздосадовало ведьму, а теперь она только захохотала. Да так громко и гадко, что даже мерзкие скользкие ужи попадали с её обрюзгшего тела. Тут же она достала с полки, на которой чего только не было, огромный ржавый котел. Положила на дно его волшебный корень и залила водой.

Затем Колдунья открыла рот, и изо всей силы выдернула последний, наполовину сгнивший зуб. В котел закапала чёрная, как и сам зуб, кровь. После этого оттуда стали подниматься клубы пара. Они во все стороны расползались по пещере, точно скользкие ползучие твари. Зловоние стало невыносимым. Казалось, ни одно живое существо не могло его выдержать. Но только не Колдунья. Беззубый кровоточащий рот её хищно искривился, заплывшие прищуренные глазки округлились, стали непомерно большими. Казалось, они вот-вот вылезут из орбит. Ведьма стала произносить понятные только ей одной слова.

Жидкость в котле закипела и стала бурлить с большей силой. Колдунья, по-видимому, этого не замечала. Так продолжалось несколько минут.

Когда, наконец, снадобье было готово, ведьма вылила его в такую же чёрную, как и всё вокруг, чашу. Затем она сняла с шеи жемчужное ожерелье, отделила волшебный камушек и опустила его туда же. Прямо на глазах напиток из чёрного становился всё светлее и светлее, пока, в конце концов, не стал прозрачнее родниковой воды. Тогда Колдунья достала из чёрной чаши волшебный камень, поднесла его к своим поросячьим глазкам и обрадовалась. «Так и есть, камушек стал ещё темнее, значит, всё у меня должно получиться, – думала она. – Надо только набраться немного терпения». Стать красивой она сможет только с третьего раза.

Не в силах ждать больше ни минуты ведьма отпила волшебного напитка. В тот же миг всё вокруг зашипело, забурлило, закружилось, точно все водовороты моря столкнулись вместе. Это продолжалось совсем недолго, а когда всё утихло, Колдунья опрометью кинулась к зеркалу. И ожидания её не были обмануты. Из зеркала на неё смотрела всё та же страшная старуха с морщинистым лицом, но зато какой дивный стан и точёная талия!..

Не совсем доверяя зеркалу, она стала ощупывать себя руками. Так и есть. От обрюзгшего тела не осталось и следа. «Как жаль, – подумала Колдунья, – что выпить второй раз напитка я смогу только завтра».

На следующий день, снова выпив волшебного снадобья, она увидела, как сползли её седые космы и вместо них выросли густые чёрные волосы. «Совсем такие, как у дочек Царя!» – стала ликовать Колдунья. А на следующий день порозовели щёки, округлились глаза, разгладились все морщины на лице. Целый день до вечера Колдунья не отходила от зеркала, любовалась собой.

Как она изменилась! Единственное, что осталось от прежней Колдуньи – жемчужное ожерелье, которое теперь обрамляло её белую лебединую шею.

Дождавшись, когда сумерки сгустятся над морем, ведьма выплыла из пещеры и направилась ко дворцу подводного Царя.

Проникнув во дворец с помощью волшебного камня, Колдунья кинулась в ноги к Царю и стала слёзно голосить.

– Кто ты такая и откуда появилась в наших местах? – спросил строгим голосом Царь.

– Ах, я бедная, никому не нужная сирота, – продолжала всхлипывать ведьма. – Родители мои давно умерли, и мне самой приходится искать себе пищу. Как давно я ничего не ела и как давно не спала в тёплой постельке.