Тео ничего не оставалось делать, как последовать совету. Чтобы убить время, он занялся инвентаризацией библиотеки. Составление каталогов успокаивало чувства и приводило в порядок мысли. Перед ужином совершал небольшую прогулку по замку. В это время большая крытая повозка заезжала во двор и оставалась там около часа. Маг видел, как слуги сновали вокруг нее, выгружая свертки и ящики. Иногда он замечал связанных пленников, но тех быстро уводили в подвал.

Весь холм, на котором стоял замок, был изрыт туннелями, словно крестьянский сыр дырками. Туннели вели не только к бывшему монастырю, но и в более укромные места. В библиотеке Тео обнаружил чертежи без надписей. Только опытный взгляд человека, знакомого со строительством, мог в мешанине линий узнать прежние замковые постройки. Если Тео был прав, то перестройкой замка руководил тот же архитектор, что приложил руку к созданию столичного лабиринта - тайные ходы, фальшивые стены, камины, секретные комнаты здесь присутствовали в избытке.

Как-то перед сном чернокнижник обнаружил на подушке сложенный вдвое бумажный лист. Не без удивленья развернув его, он прочел: "Ты не один". Эти слова лишили мага сна на всю оставшуюся ночь. Кто бы ни оставил записку, он позаботился сохранить анонимность - использовал чернила и бумагу самого Тео, не прибегая к магическим способам скрыть свою личность.

Что означали эти слова - ободрение или угрозу? Тео избавился от записки, но это не принесло покоя. Он ломал голову, продумывая всевозможные варианты, и через два дня получил второе послание на клочке бумаги: "Не волнуйся. Я знаю - тебя заставили". И снова никаких следов. Листок он нашел под тарелкой с завтраком, кто его туда положил, оставалось невыясненным.

Чернокнижник сложил все факты воедино и решил, что он не единственный, кого белые каратели отправили шпионить за Карлом. Записки он получил после фактической смерти связного. Это означало, что кто-то в замке знал о роли Петера. Но кто? Прислуга и послушники не являлись достойными кандидатами на роль скрытых агентов, карателям от них было мало толку. Оставался ближний круг - дружески настроенный Йозеф, флегматичный сонный Вилль и невозмутимый Герберт. Тео был склонен подозревать последнего, так как знал его хуже всех, да и способ общаться через записки подходил лишенному голоса Герберту больше других, но он не был уверен наверняка. Чернокнижнику не хотелось думать, что эту игру с записками затеял сам Карл, расставивший ему ловушку.

Второе послание отправилось в огонь вслед за первым. Третье нашлось в кармане мантии, которую ему принесли после чистки. "Развязка близка. Скоро мы станем свободны". Пресловутое "мы" добавило горечи и в без того невеселые думы Тео. Больше записок не было, видимо, неизвестный посчитал, что сообщил достаточно. Чернокнижник изготовил капсулу с сильнодействующим ядом и вшил ее под кожу, прямо в основание протеза. Теперь он гарантировано уйдет в мир иной до того, как попадет на пыточный стол к магам или карателям.

За три дня до наступления полнолуния Карл нанес ему визит. Он принес с собой ворох карт  - лунных фаз, стихий, созвездий.

Тео проигнорировал эту явную угрозу. Если бы у Карла были веские доказательства его связи с волшебниками, он бы уже лежал в колбах шкафа для ингредиентов, разрезанный на части, а не ставил условия.

Он попросит Темного рассказать, что замыслил Карл и почему это страшит волшебников. Пора покончить с неведеньем.

От неожиданности Тео потерял дар речи и ошеломленно уставился на Карла, надеясь, что ослышался.

Тео не торопился с ответом. Закусив губу, он пытался осмыслить сказанное Карлом. Его идея была очень странной. Чутье подсказывало чернокнижнику, что он услышал историю не полностью.

Возникла неловкая пауза. Чтобы заполнить тишину, Тео спросил первое, что пришло в голову:

После ухода Карла, чернокнижник еще долго не преступал к работе.